kim:allgemein
Unterschiede
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kim:allgemein [06.10.2021 08:14] – jonas | kim:allgemein [19.10.2023 12:41] – [Rechte] nathalie | ||
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===== Filtern und Sortieren ===== | ===== Filtern und Sortieren ===== | ||
- | In vielen Modulen von KIM kann gefiltert und sortiert werden, das ist nützlich um bestimmte Einträge zu finden oder die Suche einzugrenzen. Die Maske in der die Filter eingetragen werden können befindet sich ganz oben im Modul und sieht folgendermaßen aus. | + | In vielen Modulen von KIM kann gefiltert und sortiert werden, das ist nützlich um bestimmte Einträge zu finden oder die Suche einzugrenzen. Die Maske, in der die Filter eingetragen werden können, befindet sich ganz oben im Modul und sieht folgendermaßen aus. |
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- | Die Filterkriterien unterscheiden sich je nach Modul, z.B. hier die Filter aus dem Modul Dokumente. | + | Die Filterkriterien unterscheiden sich je nach Modul, z. B. hier die Filter aus dem Modul Dokumente. |
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- | Ein Filter wird ausgewählt und im Feld dahinter definiert. Im Beispiel wird nach dem Dokumententitel gefiltert, es werden alle Dokumente mit dem Wort "KIM" | + | Ein Filter wird ausgewählt und im Feld dahinter definiert. Im Beispiel wird nach dem Dokumententitel gefiltert, es werden alle Dokumente mit dem Wort „KIM“ im Titel angezeigt. Platzhalter: |
{{: | {{: | ||
- | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z.B. werden hier alle Dokumente mit "KIM" | + | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Florian Grumm erstellt wurden. |
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Zeile 20: | Zeile 20: | ||
- Speichern: Der aktuelle Filter wird unter "meine Filter" | - Speichern: Der aktuelle Filter wird unter "meine Filter" | ||
- Löschen: | - Löschen: | ||
- | - Vorgabefilter: | ||
- | - Favoriten: Alle Einträge, die als Favorit festgelegt wurden werden angezeigt. | ||
===== Änderungshistorie ===== | ===== Änderungshistorie ===== | ||
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- | {{: | + | {{: |
Eine Datenbank zu exportieren erfolgt über den jeweiligen Menüpunkt. In der Werkzeugleiste, | Eine Datenbank zu exportieren erfolgt über den jeweiligen Menüpunkt. In der Werkzeugleiste, | ||
- | {{: | + | {{: |
Nach Klick auf //OK// wird eine Exceldatei erzeugt und heruntergeladen. | Nach Klick auf //OK// wird eine Exceldatei erzeugt und heruntergeladen. | ||
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Die Exceldatei wird // | Die Exceldatei wird // | ||
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==== Daten auswerten ==== | ==== Daten auswerten ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
Der flexible Export ist ein Mittel dazu, exportierte Daten auszuwerten. Die Daten werden in Pivottabellen zusammengefasst und in einem Diagramm dargestellt. Es können mehrere Auswertungen in einer Datei erstellt und dargestellt werden. | Der flexible Export ist ein Mittel dazu, exportierte Daten auszuwerten. Die Daten werden in Pivottabellen zusammengefasst und in einem Diagramm dargestellt. Es können mehrere Auswertungen in einer Datei erstellt und dargestellt werden. | ||
- | {{: | + | {{: |
So könnte eine Auswertung von Unternehmensdaten aussehen. In Zusammenhang mit der Tabelle, entsteht ein Diagramm: | So könnte eine Auswertung von Unternehmensdaten aussehen. In Zusammenhang mit der Tabelle, entsteht ein Diagramm: | ||
- | {{: | + | {{: |
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Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | ||
- | {{:kim:dashboardeinstellungen.png?150|}} | + | {{:kim:einstellungenexport.png?nolink& |
- | {{:kim:einstellungenexport.png?150|}} | + | |
+ | {{:kim:exporteinstellungen.png?nolink& | ||
- | {{: | ||
Im Standard sind voreingestellte Exportdateien für jede Datenbank enthalten. Diese können bearbeitet werden oder neue Export Einstellungen erstellt werden. Jede Exporteinstellung kann auch gelöscht werden. | Im Standard sind voreingestellte Exportdateien für jede Datenbank enthalten. Diese können bearbeitet werden oder neue Export Einstellungen erstellt werden. Jede Exporteinstellung kann auch gelöscht werden. | ||
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Durch den // | Durch den // | ||
- | {{:kim:flexiblerexport.png_-_greenshot_editor.png|}} | + | {{:kim:flexiblerexport1.png?nolink|}} |
Wie in der Abbildung beschrieben, | Wie in der Abbildung beschrieben, | ||
Die Excelvorlage kann eine von Ihnen bestimmte Datei sein. Bei einer leeren Exceldatei als Vorlage, werden nur die definierten Daten exportiert. Auswertungen, | Die Excelvorlage kann eine von Ihnen bestimmte Datei sein. Bei einer leeren Exceldatei als Vorlage, werden nur die definierten Daten exportiert. Auswertungen, | ||
- | {{:kim:flexiblerexport.png_-_greenshot_edito.png|}} | + | {{:kim:flexiblerexport2.png?nolink|}} |
Im unteren Bereich werden die Werte bestimmt, die aus der ausgewählten Datenbank exportiert werden sollen. Die Liste besteht aus zwei Spalten. | Im unteren Bereich werden die Werte bestimmt, die aus der ausgewählten Datenbank exportiert werden sollen. Die Liste besteht aus zwei Spalten. | ||
Zeile 103: | Zeile 101: | ||
* Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | * Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | ||
Zeile 109: | Zeile 107: | ||
Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | ||
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+ | ===== Rechte ===== | ||
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+ | Jeder Benutzer in KIM hat unterschiedliche Rechte, die vom Admin-Benutzer gegeben werden. | ||
+ | Mithilfe dieser Rechte und Rollen können die Benutzer entsprechend Ihrer Funktion zugeordnet werden. | ||
+ | Sie bestimmen unter anderem, ob jemand das Service Modul nutzen kann oder nicht. Zum Beispiel kann die Export Funktion nur genutzt werden, wenn der Admin-Benutzer das Recht dazu erteilt haben. Alle anderen Benutzer sehen den Button nicht. So können Administratoren, | ||
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+ | Die Benutzerrolle „[Security]“ wird standardmäßig bei allen Dokumenten als Leser und Bearbeiter eingetragen, | ||
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+ | D.h. Benutzer mit dieser Rolle können alle Dokumente lesen und bearbeiten. Wir empfehlen, dass kein Benutzer diese Rolle im normalen Betrieb zugewiesen hat. Bei Bedarf kann ein Admin-Benutzer sich diese Rolle zuweisen. | ||
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+ | ===== Zuordnung ===== | ||
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+ | Der Abschnitt Zuordnung ist Bestandteil jedes Dokuments um sie miteinander und mit Adressen zu verknüpfen. Mehr dazu finden Sie hier: [[kim: | ||
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+ | ===== CRMConfiguration ===== | ||
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+ | Dies ist ein Parameter und fasst viele kleine Parameter zusammen, in dem nur die Werte 1 oder 0 erfasst wurden um bestimmte Felder in den Masken von KIM ein- oder auszublenden. So kann etwa in der Unternehmensmaske die Faxnummer ausgeblendet werden. Dazu muss lediglich der Wert des Parameters von 1 auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird bei der Installation von KIM mitgeliefert und enthält im Kommentar alle Felder die man beeinflussen kann. | ||
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kim/allgemein.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 13:58 von nathalie