kim:dokumente
Unterschiede
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kim:dokumente [29.07.2021 14:59] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden johannes | kim:dokumente [28.04.2022 13:43] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas | ||
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Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_01.png?direct|Neu → Telefonnotiz}} | + | {{:kim: |
- | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Allgemein//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. | + | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Zuordnung//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_02.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte | + | Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Tags und Vorgänge |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | Der Abschnitt |
- | Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, | + | {{: |
- | {{: | + | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // |
- | + | ||
- | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | + | |
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Kundenbesuche, | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | + | Öffnen Sie über die Linke Navigation // |
- | {{:digitale-kundenakte-01.png?direct|… → Besuchsbericht}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Allgemein// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie hier noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, | + | Im Abschnitt //Zuordnung// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, |
- | {{:digitale-kundenakte-02.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, |
- | {{:digitale-kundenakte-03.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | {{:digitale-kundenakte-04.png?direct|Abschnitt Zugriff}} | + | {{:kim: |
Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-05.png?direct|Abschnitte des Besuchsberichts}} | + | {{:kim: |
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Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
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Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}} | + | {{:kim: |
===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ||
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Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Einstellungen// und anschließend auf //Kommunikation//. | + | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//. |
- | {{:digitale-kundenakte-13.png?direct& | + | {{:kim: |
- | Wählen | + | Betätigen |
- | {{:digitale-kundenakte-14.png?direct|Neu → Vorlage}} | + | {{:kim: |
+ | |||
+ | Eine Vorlage | ||
+ | {{: | ||
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | ||
- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //DOCHOUSE 4// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-17.png? | + | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // |
+ | |||
Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Der Abschnitt // | Der Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
- | {{: | + | |
Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | ||
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Beispiel in einem Kontaktdatensatz: | Beispiel in einem Kontaktdatensatz: | ||
- | {{kim:cockpit: | + | {{kim: |
So gelangen Sie zur Felddefinition: | So gelangen Sie zur Felddefinition: | ||
- Icon: Einstellungen | - Icon: Einstellungen | ||
- Auswahl: Basis | - Auswahl: Basis | ||
- | - linke Navigation: | + | - linke Navigation: |
- Volltextsuche nach: OfficeDefaultTemplates | - Volltextsuche nach: OfficeDefaultTemplates | ||
- | {{kim:cockpit: | + | {{kim: |
Öffnen Sie die Felddefinition **OfficeDefaultTemplates**: | Öffnen Sie die Felddefinition **OfficeDefaultTemplates**: | ||
- | {{kim:cockpit: | + | {{kim: |
Beschreibung der Felder der Felddefinition: | Beschreibung der Felder der Felddefinition: | ||
Zeile 212: | Zeile 213: | ||
* Release: hier können Sie sehen, mit welchem Release diese Felddefinition eingeführt wurde | * Release: hier können Sie sehen, mit welchem Release diese Felddefinition eingeführt wurde | ||
* Kommentar: Im Kommentarfeld finden Sie die nötige Hilfe zum Ausfüllen des Inhaltsfeldes | * Kommentar: Im Kommentarfeld finden Sie die nötige Hilfe zum Ausfüllen des Inhaltsfeldes | ||
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+ | ===== Feldvariablen: | ||
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+ | Im Abschnitt //Inhalt// in **Vorlagen für Kommunikationsdokumente** können im WYSIWYG-Editor über das Graf-Icon Kundendaten einfügt werden. Die Daten werden im Parameter // | ||
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+ | * // | ||
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+ | Hierbei beziehen sich //Ort//, //Anrede// und //Titel// auf den angezeigten Titel in der Auswahlliste. | ||
+ | //A//, //C// und //AD// beschreiben die Form. Konkret handelt es sich bei | ||
+ | * A um die Adresse | ||
+ | * C um den Kontakt | ||
+ | * AD um das aktuelle Dokument | ||
+ | Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/ | ||
+ |
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 20.06.2024 11:04 von nathalie