kim:dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
kim:dokumente [12.08.2021 11:49] – johannes | kim:dokumente [30.01.2023 14:13] – [Alles auf einen Blick – der Single Point of Information] nathalie | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_01.png?direct|Neu → Telefonnotiz}} | + | {{:kim: |
- | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Allgemein//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. | + | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Zuordnung//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_02.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte | + | Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Tags und Vorgänge |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | Der Abschnitt |
- | Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, | + | {{: |
- | {{: | + | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // |
- | + | ||
- | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | + | |
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
Kundenbesuche, | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | + | Öffnen Sie über die Linke Navigation // |
- | {{:digitale-kundenakte-01.png?direct|… → Besuchsbericht}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Allgemein// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie hier noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, | + | Im Abschnitt //Zuordnung// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, |
- | {{:digitale-kundenakte-02.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, |
- | {{:digitale-kundenakte-03.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | {{:digitale-kundenakte-04.png?direct|Abschnitt Zugriff}} | + | {{:kim: |
Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-05.png?direct|Abschnitte des Besuchsberichts}} | + | {{:kim: |
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
Zeile 74: | Zeile 72: | ||
Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}} | + | {{:kim: |
===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ||
Zeile 84: | Zeile 82: | ||
Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Einstellungen// und anschließend auf //Kommunikation//. | + | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//. |
- | {{:digitale-kundenakte-13.png?direct& | + | {{:kim: |
- | Wählen | + | Betätigen |
- | {{:digitale-kundenakte-14.png?direct|Neu → Vorlage}} | + | {{:kim: |
+ | |||
+ | Eine Vorlage | ||
+ | {{: | ||
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Der Abschnitt // | Der Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
- | {{: | + | |
Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
Wählen Sie in der linken Navigation // | Wählen Sie in der linken Navigation // | ||
- | {{: | + | {{: |
Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | ||
- | {{: | + | {{: |
Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | ||
- | {{: | + | {{: |
Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | ||
Zeile 148: | Zeile 149: | ||
Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ||
Zeile 156: | Zeile 157: | ||
2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | ||
- | {{kim: | + | {{kim: |
3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | ||
Zeile 171: | Zeile 172: | ||
Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | {{: | + | {{: |
Sogleich wird Ihnen die // | Sogleich wird Ihnen die // | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Dokumente im Überblick ===== | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
Zeile 215: | Zeile 216: | ||
===== Feldvariablen: | ===== Feldvariablen: | ||
- | Im Abschnitt //Inhalt// in Kommunikationsdokument-Vorlagen | + | Im Abschnitt //Inhalt// in **Vorlagen |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
- | //Beispiel: | + | {{:kim: |
- | Ort~A~AdrStreetCity | + | |
- | Anrede~C~AdrGender | + | |
- | Titel~AD~DocTitle | + | |
- | // | + | |
Hierbei beziehen sich //Ort//, //Anrede// und //Titel// auf den angezeigten Titel in der Auswahlliste. | Hierbei beziehen sich //Ort//, //Anrede// und //Titel// auf den angezeigten Titel in der Auswahlliste. |
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 20.06.2024 11:04 von nathalie