kim:dokumente
Unterschiede
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kim:dokumente [28.04.2022 07:56] – [Telefonnotiz erstellen] jonas | kim:dokumente [28.04.2022 13:43] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas | ||
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Kundenbesuche, | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | + | Öffnen Sie über die Linke Navigation // |
- | {{:digitale-kundenakte-01.png?direct|… → Besuchsbericht}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Allgemein// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie hier noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, | + | Im Abschnitt //Zuordnung// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, |
- | {{:digitale-kundenakte-02.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, |
- | {{:digitale-kundenakte-03.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | {{:digitale-kundenakte-04.png?direct|Abschnitt Zugriff}} | + | {{:kim: |
Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-05.png?direct|Abschnitte des Besuchsberichts}} | + | {{:kim: |
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Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
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Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}} | + | {{:kim: |
===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ||
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Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Einstellungen// und anschließend auf //Kommunikation//. | + | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//. |
- | {{:digitale-kundenakte-13.png?direct& | + | {{:kim: |
- | Wählen | + | Betätigen |
- | {{:digitale-kundenakte-14.png?direct|Neu → Vorlage}} | + | {{:kim: |
+ | |||
+ | Eine Vorlage | ||
+ | {{: | ||
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | ||
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Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | ||
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Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
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Der Abschnitt // | Der Abschnitt // | ||
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Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
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Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. |
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 20.06.2024 11:04 von nathalie