kim:dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
kim:dokumente [28.04.2022 08:23] – [Kommunikationsdokumente erstellen] jonas | kim:dokumente [28.04.2022 13:43] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas | ||
---|---|---|---|
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}} | + | {{:kim: |
===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Einstellungen// und anschließend auf //Kommunikation//. | + | Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//. |
- | {{:digitale-kundenakte-13.png?direct& | + | {{:kim: |
- | Wählen | + | Betätigen |
- | {{:digitale-kundenakte-14.png?direct|Neu → Vorlage}} | + | {{:kim: |
+ | |||
+ | Eine Vorlage | ||
+ | {{: | ||
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Der Abschnitt // | Der Abschnitt // | ||
- | {{: | + | |
Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
- | {{: | + | |
Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. |
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 20.06.2024 11:04 von nathalie