Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dokumente [28.04.2022 08:50] – [Kommunikation, Aufgaben und Vertriebsbelege erstellen] jonas
+++ kim:dokumente [28.04.2022 11:37] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas
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 Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument.
-{{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}}
+{{:kim:dokumente13.png?nolink|}}
-Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, //Ablage// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen. Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein.
+Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen. Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein.
-{{:digitale-kundenakte-07.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}}
+{{:kim:dokumente14.png?nolink|}}
 ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden =====
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 Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen.
-Drücken Sie in der linken Navigation auf //Einstellungen// und anschließend auf //Kommunikation//.
+Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//.
-{{:digitale-kundenakte-13.png?direct&200|Einstellungen → Kommunikation}}
+{{:kim:dokumente15.png?nolink|}}
-Wählen Sie über den Button //Neu// in der oberen Werkzeugleiste den Menüpunkt //Vorlage// aus.
+Betätigen Sie den "+" Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
-{{:digitale-kundenakte-14.png?direct|Neu → Vorlage}}
+{{:kim:dokumente16.png?nolink|}}
 Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.