Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dokumente [28.04.2022 11:37] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas
+++ kim:dokumente [28.04.2022 13:43] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas
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 {{:kim:dokumente16.png?nolink|}}
+Eine Vorlage besteht aus folgenden Abschnitten:
+{{:kim:dokumente18.png?nolink|}}
 Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
-{{:digitale-kundenakte-15.png?direct&400|Abschnitt Allgemein}}
 Im Abschnitt //Absenderangaben// legen Sie das Senderformat fest und bestimmen die Benutzerangaben (wer schreibt die E-Mail, und wer steht in der Signatur). Sie können in der Vorlage den aktuellen Benutzer auswählen oder eine feste Vorgabe.
-{{:digitale-kundenakte-16.png?direct&400|Abschnitt Absenderangaben}}
 Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und //Schriftverkehr// zugeordnet sein. Die //Aufbewahrungsfrist// ist auf 720 Tage festgelegt. Danach wir das Dokument archiviert. Der Punkt //Leser// definiert die leseberechtigten internen Personen die Zugriff auf die aus der Vorlage erstellte E-Mail erhalten sollen. Der Punkt //Bearbeiter// definiert die bearbeitungsberechtigten internen Personen die Zugriff auf die aus der Vorlage erstellte E-Mail erhalten sollen.
-{{:digitale-kundenakte-17.png?direct&400|Abschnitt Ablage}}
 Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
-{{:digitale-kundenakte-18.png?direct|Abschnitt Inhalt}}
 Im Abschnitt //Anhänge// tragen Sie Anhänge ein. Das sind formatierte Textpassagen, die unterhalb der Grußformel angezeigt werden. Der Klassiker hierfür wäre das //PS. …//
-{{:digitale-kundenakte-19.png?direct|Abschnitt Anhänge}}
 Der Abschnitt //Dateianhänge// enthält alle Anlagen zur E-Mail
-{{:digitale-kundenakte-20.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}}
 Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer.
-{{:digitale-kundenakte-22.png?direct|Abschnitt Zugriff}}
 Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab.