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kim:dokumente

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

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kim:dokumente [28.04.2022 13:43] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonaskim:dokumente [30.01.2023 14:13] – [Dokumente im Überblick] nathalie
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 Wählen Sie in der linken Navigation //Kontakte// und filtern sie über die Filterfunktion nach Ihrem Kontakt. Wählen Sie in der linken Navigation //Kontakte// und filtern sie über die Filterfunktion nach Ihrem Kontakt.
  
-{{:digitale-kundenakte-23.png?direct|Kontakt filtern}}+{{:digitale-kundenakte-23.png?nolink|Kontakt filtern}}
  
 Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//. Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//.
  
-{{:digitale-kundenakte-24.png?direct|… → Vorlage auswählen}} +{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… → Vorlage auswählen}} 
  
 Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//. Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
  
-{{:digitale-kundenakte-25.png?direct&400|Auswahl Vorlage}}+{{:digitale-kundenakte-25.png?nolink&400|Auswahl Vorlage}}
  
 Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von //Unternehmen// und //Kontakt// im Abschnitt //Allgemein//? Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von //Unternehmen// und //Kontakt// im Abschnitt //Allgemein//?
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 Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet.
  
-{{:digitale-kundenakte-26.png?direct|E-Mail senden}}+{{:digitale-kundenakte-26.png?nolink|E-Mail senden}}
  
 ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden =====
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 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation.
  
-{{kim:weitere_aktionenn.png?direct&500|Weitere Aktionen}}+{{kim:weitere_aktionenn.png?nolink&500|Weitere Aktionen}}
  
 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben.
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 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Unternehmen// und führen über die Filterfunktion eine Suche durch. Drücken Sie im Ergebnis der Suche beim gesuchten Unternehmen auf den Link //Übersicht//. Drücken Sie in der linken Navigation auf //Unternehmen// und führen über die Filterfunktion eine Suche durch. Drücken Sie im Ergebnis der Suche beim gesuchten Unternehmen auf den Link //Übersicht//.
  
-{{:digitale-kundenakte-12.png?direct|Filter nach Ort}}+{{:digitale-kundenakte-12.png?nolink|Filter nach Ort}}
  
 Sogleich wird Ihnen die //Übersicht// angezeigt. Hier sehen Sie alle Informationen auf einen Blick. Entscheiden Sie über die Radiobuttons im oberen Bereich, ob Sie nur Ihre oder alle Informationen zu Unternehmen und Kontakt sehen möchten. //Kommunikaton// zeigt alle Kommunikationsdokumente, die einem //Unternehmen / Kontakt// zugeordnet sind. //Aufgaben// zeigt alle Aufgaben mit Bezug zum //Unternehmen / Kontakt//. Wählen Sie über die Radiobuttons aus, ob Sie alle, offene oder erledigte Aufgaben angezeigt bekommen. Unter //Verträge// sehen sehen Sie alle dem Unternemen / Kontakt zugeordneten Verträge. Der Abschnitt //Vertrieb// zeigt alle Vertriebsbelege. Sie können über die Radiobuttons die Ansicht filtern nach diesen Werten: alle, offen, gewonnen, verloren, eingestellt. Und der Abschnitt //Projekte// zeigt alle dem Unternehmen / Kontakt zugeordneten Projekte filterbar nach: offen, geplant, in Arbeit, erledigt. Sogleich wird Ihnen die //Übersicht// angezeigt. Hier sehen Sie alle Informationen auf einen Blick. Entscheiden Sie über die Radiobuttons im oberen Bereich, ob Sie nur Ihre oder alle Informationen zu Unternehmen und Kontakt sehen möchten. //Kommunikaton// zeigt alle Kommunikationsdokumente, die einem //Unternehmen / Kontakt// zugeordnet sind. //Aufgaben// zeigt alle Aufgaben mit Bezug zum //Unternehmen / Kontakt//. Wählen Sie über die Radiobuttons aus, ob Sie alle, offene oder erledigte Aufgaben angezeigt bekommen. Unter //Verträge// sehen sehen Sie alle dem Unternemen / Kontakt zugeordneten Verträge. Der Abschnitt //Vertrieb// zeigt alle Vertriebsbelege. Sie können über die Radiobuttons die Ansicht filtern nach diesen Werten: alle, offen, gewonnen, verloren, eingestellt. Und der Abschnitt //Projekte// zeigt alle dem Unternehmen / Kontakt zugeordneten Projekte filterbar nach: offen, geplant, in Arbeit, erledigt.
  
-{{:digitale-kundenakte-11.png?direct|Single Point of Information}}+{{:digitale-kundenakte-11.png?nolink|Single Point of Information}}
  
 ===== Dokumente im Überblick ===== ===== Dokumente im Überblick =====
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 Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt. Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt.
  
-{{:teamarbeit_10.png?direct&600|Dokumente im Überblick}}+{{:teamarbeit_10.png?nolink&600|Dokumente im Überblick}}
  
 ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen =====
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 20.06.2024 11:04 von nathalie

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