kim:sponsoring:engagements
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====== Engagements ====== | ====== Engagements ====== | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Die Engagementansicht erreichen Sie unter dem Menüpunkt " | ||
+ | Die Liste der Engagements kann gefiltert und auf unterschiedliche Kriterien gefiltert werden. Über // | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ===== Engagementtypen ===== | ||
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+ | Generell werden soziale Engagements in folgende 5 Arten unterschieden: | ||
+ | * Spende: | ||
+ | * Sponsoring: Förderung von Organisationen für eine Gegenleistung | ||
+ | * Stiftung: Förderung von Personen oder Institutionen aus den Erträgen eines Stiftungsvermögens | ||
+ | * Reinertrag bzw. PS-Zweckertrag: | ||
+ | * Sonstiges: Alle Engagements die von den bisherigen Kategorien noch nicht abgedeckt sind | ||
+ | |||
+ | Jedes Engagement ist immer einer dieser Typen zuzuordnen. | ||
+ | ===== Erstellen von Engagements | ||
+ | |||
+ | Um ein neues Engagement zu erstellen, drücken Sie in der Engagementübersicht auf das {{: | ||
+ | |||
+ | Generell werden alle Werte manuell eintragen. Achten Sie darauf, dass alle Werte korrekt eingetragen werden. | ||
+ | |||
+ | ==== Abschnitt: Allgemein ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Im ersten Abschnitt, // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sollte noch ein Kontakt auf das Engagement zugewiesen werden, so drücken Sie auf die Schaltfläche //Kontakt zuordnen//. Den gleichen Prozess führen Sie auch hier durch. | ||
+ | |||
+ | Bitte beachten Sie, dass zumindest eine Organisation ausgewählt werden muss, um ein Engagement erstellen zu können. | ||
+ | Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), | ||
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+ | Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel [[kim: | ||
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+ | ==== Abschnitt: Engagement ==== | ||
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+ | Relevante Daten werden im Abschnitt // | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * Titel: Der Titel des Engagements | ||
+ | * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Spei-chern ausgefüllt | ||
+ | * Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, | ||
+ | * Typ: Auswahl des Engagementtyps: | ||
+ | * Status: Das Feld wird automatisch mit „offen“ befüllt. Weitere Auswahlmöglichkeiten sind: Prüfen, In Arbeit (geprüft), Erledigt, Abgelehnt | ||
+ | * Bereichsnummer: | ||
+ | * Gesamtsumme: | ||
+ | * Zuwendungsbescheinigung: | ||
+ | * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach §52 AO | ||
+ | * Themenbereich: | ||
+ | * Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie. | ||
+ | * Plan: Geben Sie hier an, ob das Engagement geplant oder nicht geplant ist. | ||
+ | |||
+ | **Für Banken**: Bei Auswahl des Typs // | ||
+ | \\ | ||
+ | Hinweis: Mit <fc # | ||
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+ | Informationen oder Bemerkungen können im Abschnitt //Weitere Informationen// | ||
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+ | ==== Wiederkehrende Engagements ==== | ||
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+ | Ein Engagement kann auch mehrmals im Jahr vorkommen und somit wiederkehrend sein. Um die Arbeit für die Erstellung eines weiteren Engagements zu ersparen, gibt es hier die Möglichkeit, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
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+ | Unter Angabe der Buchungsdaten, | ||
+ | Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene Buchungsdaten erstellt. | ||
+ | Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert. | ||
+ | |||
+ | ==== Betrag buchen oder stornieren ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | In diesem Abschnitt erfolgt die Auswahl des Budgets, wovon der Betrag des Engagements gebucht werden soll. Um das Engagement zu buchen, wird zunächst ein Budget ausgewählt. Klicken Sie dazu bitte auf die Schaltfläche „Budget zuordnen“. Es erscheint die Liste der aktiven Budgets. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Setzen einen Haken auf das Budget, das bebucht werden soll. Drücken Sie anschließend auf //OK// um das Budget zuzuordnen. | ||
+ | Nach der Budgetzuordnung ist es nicht mehr möglich, das Budget zu ändern. | ||
+ | |||
+ | Durch die Auswahl des Budgets, wird auch das Feld //Konto// aus den Budgetdaten befüllt. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
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+ | Nachdem das Budget ausgewählt wurde, wird der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen. | ||
+ | Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde. | ||
+ | |||
+ | Parallel wird überprüft, | ||
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