kim:szenarien:anfragen-bearbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
kim:szenarien:anfragen-bearbeiten [28.07.2021 15:07] – [Aufgabe in Kalender integrieren] johannes | kim:szenarien:anfragen-bearbeiten [29.07.2021 11:50] – johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Anfragen bearbeiten ====== | ====== Anfragen bearbeiten ====== | ||
- | Sie erhalten einen [[anfragen-bearbeiten# | + | Sie erhalten einen [[kim: |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | - [[kim: | ||
+ | - [[kim: | ||
+ | - [[kim: | ||
+ | - [[kim: | ||
+ | - [[kim: | ||
+ | - [[kim: | ||
In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie [[kim: | In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie [[kim: | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
- | ==== 1. Möglichkeit – integrierter Kalender ==== | ||
- | Bestätigen Sie den zu erstellenden Kalendereintrag mit Datum und Uhrzeit oder nehmen Sie Änderungen vor. Drücken Sie auf den OK-Button. | ||
- | {{: | ||
- | Der Kalendereintrag wurde im integrierten Kalender (persönlicher Kalender des Benutzers im CRM-System) erstellt. Über den Button // | ||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ==== 2. Möglichkeit – Import in Ihren vorhandenen Kalender ==== | ||
- | |||
- | Text | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | ===== Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen ===== | ||
- | Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== Aufgabe über das Dashboard öffnen ===== | ||
- | Auf dem Dashboard sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine offenen Aufgaben//. Über die Radio-Button-Auswahl //Heute / alle offenen// können Sie die angezeigte Anzahl einschränken oder erweitern. Über die Radio-Button-Auswahl // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Angebot erstellen ===== | ||
- | |||
- | Die zuvor in der Aufgabe gewählte Mitarbeiterin erhält per Mail eine Info-Mail mit einem Link direkt zur Aufgabe. Sie kann jetzt mit den //Hinweisen zur Aufgabe// und den Informationen aus der Telefonnotiz, | ||
- | |||
- | - Infomail-Link drücken \\ | ||
- | - Aufgabe öffnet sich. //Hinweise zur Aufgabe// lesen \\ | ||
- | - Link zum Quelldokument drücken | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | - Telefonnotiz lesen \\ | ||
- | - Link zum Kontakt drücken | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | - Sie befinden Sich jetzt im Kontaktdatensatz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann … → Angebot. Das Angebot wird so direkt mit dem Kontakt verknüpft. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | - Geben Sie dem Angebot eine // | ||
- | - Drücken Sie anschließend auf das Speichern-Icon. Erst mit einem gespeicherten Angebot können Sie fortfahren und Positionen hinzufügen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | - Über den Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | - Im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Angebot speichern / drucken ===== | ||
- | |||
- | Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF speichern// | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Angebot per E-Mail versenden ===== | ||
- | |||
- | Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF senden//. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Prüfen Sie jetzt die einzelnen Abschnitte der Mail. Beginnen Sie beim Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt //Ablage// sehen Sie die automatische Zuordnung der E-Mail zum Angebot. Hier können Sie weitere Zuordnungen vornehmen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt //Inhalt// werden die Felder //An//, //Betreff// bereits aus dem Angebot übernommen. Auch die Anrede wird automatisch eingefügt. Haben Sie beim Kontakt eine persönliche Anrede gespeichert, | ||
- | |||
- | Unter dem Feld //Inhalt// befindet sich das Feld // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Das eigentliche Angebot befindet sich als PDF-Anhang im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Zum Versenden der E-Mail drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Papierflieger-Icon. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== | ||
- | |||
- | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Wählen Sie nun im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // | ||
- | |||
- | {{: | ||
kim/szenarien/anfragen-bearbeiten.txt · Zuletzt geändert: 29.07.2021 12:15 von johannes