Unterschiede

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--- szenario4-arbeiten-im-team [11.12.2017 08:39] – [Info-Mail – schnell informieren] johannes
+++ kim:szenarien:arbeiten-im-team [28.07.2021 14:39] – [Arbeiten im Team] johannes
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 Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.
-===== Info-Mail – schnell informieren =====
+  * [[kim:mitarbeiter|Mitarbeiterverzeichnis]]
+  * [[kim:infomail|Info-Mail – schnell informieren]]
+  * [[kim:maileingang#beim_ablegen_redundante_daten_vermeiden|Maileingang – beim Ablegen redundante Daten vermeiden]]
-Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …
-Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.
+===== Dokumente im Überblick =====
-{{:teamarbeit_01.png?nolink|Info-Mail-Icon}}
+Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt.
-In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag //Lea Müller//. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).
+{{:teamarbeit_10.png?direct&600|Dokumente im Überblick}}
-{{:teamarbeit_02.png?nolink|Info-Mail-Maske}}
-Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.