Unterschiede

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--- szenario4-arbeiten-im-team [11.12.2017 09:10] – [Mitarbeiterverzeichnis] johannes
+++ kim:szenarien:arbeiten-im-team [28.07.2021 14:35] – [Maileingang – beim Ablegen redundante Daten vermeiden] johannes
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 Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.
-===== Mitarbeiterverzeichnis =====
+  * [[kim:mitarbeiter|Mitarbeiterverzeichnis]]
+  * [[kim:infomail|Info-Mail – schnell informieren]]
-Wissen wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf das Mitarbeiter-Icon.
-{{:teamarbeit_03.png?direct|Mitarbeiterverzeichnis}}
+===== Dokumente im Überblick =====
-Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen //Neumann, Paul//.
+Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt.
+{{:teamarbeit_10.png?direct&600|Dokumente im Überblick}}
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-===== Info-Mail – schnell informieren =====
-Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …
-Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.
-{{:teamarbeit_01.png?nolink|Info-Mail-Icon}}
-In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag //Lea Müller//. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).
-{{:teamarbeit_02.png?nolink|Info-Mail-Maske}}
-Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.