Unterschiede

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--- szenario4-arbeiten-im-team [11.12.2017 10:20] – [Mitarbeiterverzeichnis] johannes
+++ kim:szenarien:arbeiten-im-team [28.07.2021 14:39] – [Arbeiten im Team] johannes
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 Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.
-===== Mitarbeiterverzeichnis =====
+  * [[kim:mitarbeiter|Mitarbeiterverzeichnis]]
+  * [[kim:infomail|Info-Mail – schnell informieren]]
+  * [[kim:maileingang#beim_ablegen_redundante_daten_vermeiden|Maileingang – beim Ablegen redundante Daten vermeiden]]
-Wissen wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf das Mitarbeiter-Icon.
-{{:teamarbeit_03.png?direct|Mitarbeiterverzeichnis}}
+===== Dokumente im Überblick =====
-Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen //Neumann, Paul//.
+Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt.
-Der Abschnitt //Allgemein// enthält folgende Daten:
+{{:teamarbeit_10.png?direct&600|Dokumente im Überblick}}
-  * User ID des Mitarbeiters mit Organisationseinheit
-  * Profilbezeichnung (Standard)
-  * Datenbank-Set
-  * Lizenzen
-  * Foto des Mitarbeiters
-Darüber hinaus werden hier alle persönlichen Informationen hinterlegt, die für die Erstellung von Dokumenten und Personalisierung in Dokumenten //z. B. Signatur// notwendig sind
-  * Anrede
-  * Titel
-  * Anrede Titel
-  * Vorname
-  * Nachname
-  * Funktion
-  * Abteilung
-  * Stellvertreter
-  * Vorgesetzter
-  * Sektretariat
-  * Kurzzeichen
-  * Berechtigung
-  * Unterschrift Name
-  * Unterschrift Titel
-  * Unterschrift Funktion
-{{:teamarbeit_04.png?direct|Abschnitt Allgemein}}
-Im Abschnitt //Kommunikation// speichern Sie die Kontaktdaten des Mitarbeiters
-  * Telefon
-  * Telefon mobil
-  * Fax
-  * Telefon weitere
-  * Mail
-  * Mail weitere
-{{:teamarbeit_05.png?direct&400|Abschnitt Kommunikation}}
-Der Abschnitt //Lokation// lässt sich nicht bearbeiten. Alle hier hinterlegten Informationen sind fest mit der Lokation verbunden und werden von Ihrem Administrator vergeben.
-  * Bezeichnung der Lokation
-  * Lokationskennung
-  * Unternehmensgruppe
-  * Unternehmen
-  * Unternehmen Zusatz
-  * Straße
-  * Postleitzahl
-  * Ort
-  * Postfach
-  * Postleitzahl Postfach
-  * Ort Postfach
-  * Bundesland / Provinz
-  * Land
-  * Telefon
-  * Telefax
-  * Mail
-  * Website
-  * Faxdomäne
-  * Disclaimer
-  * Mailformat
-{{:teamarbeit_06.png?direct&550|Abschnitt Lokation}}
-Der Abschnitt //Weitere// enthält diese Daten:
-  * Geburtsdatum ohne Jahreszahl
-  * Eintrittsdatum ins Unternehmen
-  * Startbaustein
-  * Farbschema
-  * Social-Media-Kanäle des Mitarbeiters
-{{:teamarbeit_07.png?direct&400|Abschnitt Weitere}}
-Im Abschnitt //Mail-Konfiguration// legen Sie die Verbindungseinstellungen für E-Mail und Kalender fest. Dabei können Sie entweder das ins CRM-System integrierte //Mail & Kalender// nutzen oder jeden beliebigen IMAP-fähigen E-Mail-Dienst ins CRM-System einbinden. Diese Einstellungen sind benutzerindividuell. So können heterogene Mailumgebungen genauso einfach angebunden werden wie homogene Mailumgebungen.
-{{:teamarbeit_08.png?direct&400|Abschnitt Mail-Konfiguration}}
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-===== Info-Mail – schnell informieren =====
-Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …
-Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.
-{{:teamarbeit_01.png?nolink|Info-Mail-Icon}}
-In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag //Lea Müller//. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).
-{{:teamarbeit_02.png?nolink|Info-Mail-Maske}}
-Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.