kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen
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szenario3-digitale-kundenakte-aufbauen [06.12.2017 13:52] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes | kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:00] – [Digitale Kundenakte aufbauen] johannes | ||
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Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | ||
- | Inhalt der Digitalen | + | Inhalt der digitalen |
* Kommunikation | * Kommunikation | ||
* Aufgaben | * Aufgaben | ||
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* Projekte | * Projekte | ||
- | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte. Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir hier die digitale Kundenakte auf. | + | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf: |
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
- | ===== Kommunikationsdokumente erstellen ===== | ||
- | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-01.png? | + | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== |
- | Im Abschnitt // | + | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen |
- | {{: | + | Drücken Sie in der linken Navigation auf // |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | {{: |
- | {{: | + | Wählen Sie über den Button //Neu// in der oberen Werkzeugleiste den Menüpunkt //Vorlage// aus. |
- | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | + | {{: |
- | {{:digitale-kundenakte-04.png? | + | Im Abschnitt // |
- | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | + | {{: |
- | {{:digitale-kundenakte-05.png? | + | Im Abschnitt // |
- | ===== Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern ===== | + | {{: |
- | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden | + | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //DOCHOUSE 4// und // |
- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | + | {{: |
- | {{:digitale-kundenakte-06.png? | + | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. |
- | Informationen zu den Abschnitten // | + | {{:digitale-kundenakte-18.png? |
- | {{: | + | Im Abschnitt |
- | ===== Kommunikation, | + | {{: |
- | Erstellen Sie diese Dokumente in Bezug zum Kontakt. Das Prinzip sieht dabei immer gleich aus. Wählen Sie in der linken Navigation | + | Der Abschnitt |
- | Hier filtern wir die Kontakte nach | + | {{: |
- | * Postleitzahl 88212 | + | |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
- | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | + | |
- | {{: | + | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. |
- | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | + | {{: |
- | {{:digitale-kundenakte-10.png? | + | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. |
- | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | + | \\ |
+ | \\ | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png? | + | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen |
- | ===== Neue Vorlage erstellen | + | Wählen Sie in der linken Navigation // |
- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | + | {{:digitale-kundenakte-23.png? |
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | + | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken |
- | {{: | + | {{: |
- | Wählen Sie über den Button | + | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//. |
- | {{: | + | {{: |
- | Im Abschnitt // | + | Prüfen |
- | {{: | + | Sind im Abschnitt |
- | Im Abschnitt //Absenderangaben// legen Sie das Senderformat fest und bestimmen die Benutzerangaben (wer schreibt die E-Mail, und wer steht in der Signatur). Sie können in der Vorlage den aktuellen Benutzer auswählen oder eine feste Vorgabe. | + | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, Betreff, Anrede, Inhalt, Grußformel |
- | {{: | + | Ist im Abschnitt // |
+ | |||
+ | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | ||
+ | |||
+ | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Text | + | \\ |
+ | \\ | ||
===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information ===== | ===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information ===== | ||
kim/szenarien/digitale-kundenakte-aufbauen.txt · Zuletzt geändert: 24.04.2023 11:35 von nathalie