kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen
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szenario3-digitale-kundenakte-aufbauen [06.12.2017 15:21] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes | kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 11:58] – [Digitale Kundenakte aufbauen] johannes | ||
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Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | ||
- | Inhalt der Digitalen | + | Inhalt der digitalen |
* Kommunikation | * Kommunikation | ||
* Aufgaben | * Aufgaben | ||
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* Projekte | * Projekte | ||
- | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte. Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir hier die digitale Kundenakte auf. | + | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf: |
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
- | ===== Kommunikationsdokumente erstellen ===== | ||
- | Kundenbesuche, | ||
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- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | ||
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- | {{: | ||
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- | Im Abschnitt // | ||
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- | {{: | ||
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- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | ||
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- | {{: | ||
- | |||
- | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
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- | {{: | ||
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- | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
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- | ===== Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern ===== | ||
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- | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehme wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | ||
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- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
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- | Informationen zu den Abschnitten // | ||
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===== Kommunikation, | ===== Kommunikation, | ||
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- | Im Abschnitt //Vorlage// definieren Sie … | ||
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Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
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+ | |||
+ | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | ||
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===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | ||
- | Text | + | Wählen Sie in der linken Navigation // |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | ||
+ | |||
+ | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | ||
+ | |||
+ | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | ||
+ | |||
+ | Ist im Abschnitt // | ||
+ | |||
+ | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | ||
+ | |||
+ | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
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kim/szenarien/digitale-kundenakte-aufbauen.txt · Zuletzt geändert: 24.04.2023 11:35 von nathalie