kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen
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kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:01] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes | kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:05] – [Digitale Kundenakte aufbauen] johannes | ||
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | + | |
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- | Wählen Sie in der linken Navigation // | + | |
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- | {{:digitale-kundenakte-23.png? | + | |
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- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage | + | |
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- | {{:digitale-kundenakte-24.png? | + | |
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- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | + | |
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- | {{:digitale-kundenakte-25.png? | + | |
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- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage | + | |
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- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | + | |
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- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | + | |
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- | Ist im Abschnitt // | + | |
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | + | |
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- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | + | |
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===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information ===== | ===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information ===== | ||
kim/szenarien/digitale-kundenakte-aufbauen.txt · Zuletzt geändert: 24.04.2023 11:35 von nathalie