Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:templates [17.04.2023 11:06] – angelegt nathalie
+++ kim:templates [30.05.2023 10:21] – [Neue Vertragsvorlage erstellen] nathalie
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-====== Vorlagen======
+====== Kommunikationsvorlagen======
-===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden =====
+===== Neue Vorlage erstellen am Beispiel Mail =====
-Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen.
+Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese z. B. für den Versand einer E-Mail nutzen.
 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//.
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 {{:kim:dokumente18.png?nolink|}}
-Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
+Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie in diesem Beispiel //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
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-Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
+Im Abschnitt //Inhalte// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
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 Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//.
-{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… → Vorlage auswählen}}
+{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… Dropdown → Vorlage auswählen}}
-Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
+Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //Informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
 {{:digitale-kundenakte-25.png?nolink&400|Auswahl Vorlage}}
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 {{:digitale-kundenakte-26.png?nolink|E-Mail senden}}
+====== Vertragsvorlagen======
+===== Neue Vertragsvorlage erstellen =====
+Drücken Sie in der linken Navigation auf //Verträge// und anschließend auf //Vertragsvorlagen//.
+Betätigen Sie den "+"-Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
+{{:kim:templates01.png?nolink|}}
+In der neuen Maske geben Sie zuerst den Namen der Vorlage ein. Anschließend können Sie über den "+"-Button im Abschnitt //Felder// neue dynamische Felder hinzufügen.
+{{:kim:templates02.png?nolink|}}
+In diesem Dialog können Sie den Anzeigenamen, den tatsächlichen Feldnamen und die Art des Feldes festlegen. Bestätigen Sie Ihre eingaben mit dem "OK"-Button.
+{{:kim:templates03.png?nolink|}}
+Nun ist das Feld in der Liste eingetragen. Hier können Sie das Feld nochmals Bearbeiten oder Löschen.
+{{:kim:templates04.png?nolink|}}
+Wiederholen Sie Das für alle weiteren Felder, die Sie benötigen und speichern Sie die Vorlage mit dem "Speichern"-Button in der oberen Werkzeugleiste. Nun können Sie die Vorlage verwenden.