Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:templates [17.04.2023 11:06] – angelegt nathalie
+++ kim:templates [01.06.2023 09:07] – [Neue Vertragsvorlage erstellen] nathalie
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-====== Vorlagen======
+====== Kommunikationsvorlagen======
-===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden =====
+===== Neue Vorlage erstellen am Beispiel Mail =====
-Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen.
+Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese z. B. für den Versand einer E-Mail nutzen.
 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//.
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 {{:kim:dokumente18.png?nolink|}}
-Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
+Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie in diesem Beispiel //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
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-Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
+Im Abschnitt //Inhalte// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
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 Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//.
-{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… → Vorlage auswählen}}
+{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… Dropdown → Vorlage auswählen}}
-Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
+Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //Informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
 {{:digitale-kundenakte-25.png?nolink&400|Auswahl Vorlage}}
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 {{:digitale-kundenakte-26.png?nolink|E-Mail senden}}
+====== Vertragsvorlagen======
+===== Neue Vertragsvorlage erstellen =====
+Drücken Sie in der linken Navigation auf //Verträge// und anschließend auf //Vertragsvorlagen//.
+Betätigen Sie den "+"-Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
+{{:kim:templates01.png?nolink|}}
+In der neuen Maske geben Sie zuerst den Namen der Vorlage ein. Anschließend können Sie über den "+"-Button im Abschnitt //Felder// neue dynamische Felder hinzufügen.
+{{:kim:templates02.png?nolink|}}
+In diesem Dialog können Sie den Anzeigenamen, den tatsächlichen Feldnamen und die Art des Feldes festlegen. Der Feldname sollte hier möglichst eindeutig sein um Speicherkonflikte zu vermeiden. Bestätigen Sie Ihre eingaben mit dem "OK"-Button.
+{{:kim:templates03.png?nolink|}}
+Nun ist das Feld in der Liste eingetragen. Hier können Sie das Feld nochmals Bearbeiten oder Löschen.
+{{:kim:templates04.png?nolink|}}
+Wiederholen Sie Das für alle weiteren Felder, die Sie benötigen und speichern Sie die Vorlage mit dem "Speichern"-Button in der oberen Werkzeugleiste. Nun können Sie die Vorlage verwenden.