kim:vertraege
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vertraege:arbeit-vertraege [13.12.2017 09:25] – [Übersicht aller Verträge] johannes | kim:vertraege [30.05.2023 09:50] – [Einen neuen Vertrag anlegen] nathalie | ||
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====== Verträge im Blick ====== | ====== Verträge im Blick ====== | ||
- | Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in Ihrem CRM-System. | + | Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in KIM. |
===== Übersicht aller Verträge ===== | ===== Übersicht aller Verträge ===== | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon | + | **Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge vergeben.** \\ |
+ | Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach //Art Vertragspartner// | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege01.png?nolink|Übersicht Verträge gefiltert nach Art Vertragspartner und Vertragsart}} |
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Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon. | Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon. | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege02.png?nolink& |
+ | Nun öffnet sich ein Dialog. Hier wählen Sie eine der Vorlagen aus. KIM wird standardmäßig mit einigen Vorlagen installiert, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, | ||
+ | |||
+ | * Bezeichnung: | ||
+ | |||
+ | Abschnitt //Inhalt:// | ||
+ | * Ist Ihr Vertragspartner //Debitor// oder // | ||
+ | * Vertragsgenestand: | ||
+ | * Um welchen Vertragstyp handelt es sich? Zur Auswahl stehen Abonnement, Kauf, Leasing, Miete und Vereinbarung. Sie können diese Werte von uns oder Ihrem eigenen Administrator jederzeit anpassen lassen, sodass sie ganz zu Ihren Vertragswerken passen. | ||
+ | * Tags: Wenn Sie Tags festlegen, können Sie den Vertrag kennzeichnen und den Vertrag später auch über die Tags / Stichworte wiederfinden. | ||
+ | * Vertragspartner: | ||
+ | * Hier werden die dynamischen Felder aus der Vorlage eingefügt. | ||
+ | * Abgelaufen: Ein Standardvertrag (kein Laufzeitvertrag) kann über die Checkbox // | ||
+ | * Laufzeit: Je nach Wahl ändern sich die Felder im Abschnitt // | ||
+ | * Vertragsnummer: | ||
+ | * Im Feld // | ||
+ | * Verantwortlich organisatorisch: | ||
+ | * Verantwortlich kaufmännisch: | ||
+ | * Ablageort Originalvertrag: | ||
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+ | Abschnitt // | ||
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+ | **Die Felder sind abhängig von Laufzeitvertrag.** Wenn befristet gewählt wurde, sind nur Start-, Ende- und Wiedervorlagedatum sichtbar. Andernfalls sind vollende Felder auszufüllen: | ||
+ | * Start-Datum | ||
+ | * Laufzeit: Geben Sie hier die Anzahl der Monate ein | ||
+ | * Kündigungsdatum: | ||
+ | * Verlängerung um wie viele Monate? | ||
+ | * Wiedervorlagedatum | ||
+ | * In welchem Intervall soll wieder vorgelegt werden? | ||
+ | * Empfänger der Erinnerung | ||
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+ | Abschnitt // | ||
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+ | * Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden. | ||
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+ | {{kim: | ||
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+ | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Wer darf außer Ihnen noch den Vertrag lesen? Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link //Alle// ein. Darf keiner außer Ihnen den Vertrag sehen, fügen Sie über den Link //Privat// nur Ihren Benutzernamen ein. Möchten Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff gewähren wählen Sie den Link //Weitere Leser hinzufügen// | ||
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+ | Ergänzen Sie anschließend noch die Bearbeitungsrechte nach dem gleichen Prinzip wie beim Lesezugriff. | ||
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+ | {{kim: | ||
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+ | ===== Einstellungen ===== | ||
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+ | In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung der Erinnerungsmails eingerichtet. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und das Wiedervorlagedatum, | ||
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kim/vertraege.txt · Zuletzt geändert: 30.05.2023 09:51 von nathalie