Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vertraege:arbeit-vertraege [20.12.2017 10:40] – [Verträge im Blick] johannes
+++ kim:vertraege [30.01.2023 14:15] – [Einen neuen Vertrag anlegen] nathalie
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 ====== Verträge im Blick ======
-Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in Ihrem CRM-System.
+Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in KIM.
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 ===== Übersicht aller Verträge =====
-Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon (Das Vertrags-Icon wir nur Benutzern mit Lizenz für den Vertragsbaustein angezeigt). In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach //Art Vertragspartner// und anschließend nach //Vertragsart// und Sie erhalten alle passenden Verträge schnell in der Übersicht.
+**Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge vergeben.** \\
+Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach //Art Vertragspartner// und anschließend nach //Vertragsart// und Sie erhalten alle passenden Verträge schnell in der Übersicht.
-{{:vertraege:vertrag_01.png?direct|Übersicht Verträge gefiltert nach Art Vertragspartner und Vertragsart}}
+{{kim:vertraege01.png?nolink|Übersicht Verträge gefiltert nach Art Vertragspartner und Vertragsart}}
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 Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon.
-{{:vertraege:vertrag_02.png?direct&400|Neuen Vertrag anlegen}}
+{{kim:vertraege02.png?nolink&400|Neuen Vertrag anlegen}}
 Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, in der Sie alle vertragsrelevanten Daten speichern können.
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   * Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden.
-{{:vertraege:vertrag_03.png?direct|Neuen Vertrag anlegen}}
+{{kim:vertraege03.png?nolink|Neuen Vertrag anlegen}}
 Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Wer darf außer Ihnen noch den Vertrag lesen? Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link //Alle// ein. Darf keiner außer Ihnen den Vertrag sehen, fügen Sie über den Link //Privat// nur Ihren Benutzernamen ein. Möchten Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff gewähren wählen Sie den Link //Weitere Leser hinzufügen//.
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 Ergänzen Sie anschließend noch die Bearbeitungsrechte nach dem gleichen Prinzip wie beim Lesezugriff.
-{{:vertraege:vertrag_04.png?direct&400|Abschnitt Zugriff}}
+{{kim:vertraege04.png?nolink&400|Abschnitt Zugriff}}
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+===== Einstellungen =====
+In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung der Erinnerungsmails eingerichtet. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und das Wiedervorlagedatum, wenn im Vertrag die Option //automatischer Verlängerung// aktiviert und das Vertragsende erreicht wurde. Um die Erinnerungen zu aktivieren, klicken Sie einfach auf //aktivieren//. Drücken Sie anschließend auf //speichern//!
+{{::vertraegeein1.png?nolink&800|}}