Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:aufgaben [27.10.2021 14:43] – [Aufgabe erstellen] jonas
+++ kim:aufgaben [18.03.2026 12:21] (aktuell) – [Aufgabe bearbeiten und abschließen] nathalie
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 {{:kim:2021-10-27_aufgabe2.png?nolink|}}
-Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter //Bearbeiter// wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld //Bearbeiter//. Legen Sie das //Fälligkeitsdatum// fest, damit der Bearbeiter weiß, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
+Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden.
-{{:kim:2021-10-27_aufgabe3.png?nolink|}}
+Das Feld **Hinweis zur Aufgabe** ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den //Bearbeiter// befüllt werden. Unter Bearbeiter wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld Bearbeiter. Legen Sie außerdem ein //Zieldatum// fest, damit klar ist, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
+Direkt daneben können weitere Notizen in den Kommentaren zum aktuellen Stand der Aufgabe erfasst werden. So sehen Sie die Beschreibung der Aufgabe und die begleitenden Notizen oder Status-Kommentare gleichzeitig.
+{{:kim:aufgabe-uebersicht.png?nolink|}}
 Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{:kim:2021-10-27_aufgabe4.png?nolink|}}
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 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Aufgaben// und setzen Sie dann einen //Filter//, um die Aufgabe zu finden. In unserem Beispiel haben wir nach //Bearbeiter = Lea Müller// und //Status = offen// gefiltert und finden so auch schnell die offene Aufgabe die im Kalender gespeichert werden soll.
-{{:anfragen-bearbeiten_31.png?direct|Aufgaben filtern}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe5.png?nolink|}}
 Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt //Bearbeitung//, setzen das Wiedervorlagedatum auf den richten Wert und drücken den Button //Kalendereintrag//.
-{{:anfragen-bearbeiten_32.png?direct|Aufgabe Abschnitt Bearbeitung}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe6.png?nolink|}}
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-===== Aufgabe über das Dashboard öffnen =====
+===== Aufgabe über das Portal öffnen =====
-Auf dem Dashboard sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine offenen Aufgaben//. Über die Radio-Button-Auswahl //Heute / alle offenen// können Sie die angezeigte Anzahl einschränken oder erweitern. Über die Radio-Button-Auswahl //Fälligkeitsdatum / Wiedervorlagedatum// können Sie die angezeigten Aufgaben sortieren. Offene Aufgaben deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden immer angezeigt. Der Titel von überfälligen Aufgaben wird rot angezeigt.
+Im Portal sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine Aufgaben//. Offene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden orange angezeigt.
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-{{:aufgaben_dashboard_einfuegen}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe7.png?nolink|}}
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 Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten.
-{{:anfragen-bearbeiten_35.png?direct&400|Aufgabe aus persönlichem Kalender öffnen}}
+{{:anfragen-bearbeiten_35.png?nolink&400|Aufgabe aus persönlichem Kalender öffnen}}
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 ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen =====
-Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link //Übersicht//.
+Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //Mustermann// und drücken dann beim Kontakt //Mustermann// auf das //Übersicht//-Symbol.
-{{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}}
-In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
+In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Mustermann//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
-{{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe9.png?nolink|}}
 Wählen Sie nun im Abschnitt //Aufgaben// die Aufgabe //Dokument: Angebot für Kunde// aus.
-{{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe10.png?nolink|}}
 Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.
-{{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe11.png?nolink|}}
+Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern//.
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe12.png?nolink|}}
+====== Aufgabenmanagement ======
+Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und diese schnell und einfach anderen Dokumenten zuordnen.
+{{:kim:aufgabenmanagement001.png?nolink |}}
+===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen =====
+Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum oder Status, zu erstellen, wählen Sie einfach das {{:kim:aufgabenmanagement010.png?nolink|}} -Icon und trennen Sie die einzelnen Titel mit einer neuen Zeile. Falls Sei die Dokumente über die Aufgaben-Ansicht erstellen, geben Sie noch ein Quelldokument an und bestätigen Ihre Eingabe.
+{{:kim:aufgabenmanagement005.png?nolink|}}
+Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderen Dokument erstellen, werden diese auch automatisch dem Dokument zugeordnet.
+===== Bestehende Aufgaben zuordnen=====
+Über das {{:kim:aufgabenmanagement011.png?nolink|}} -Icon können Sie eine oder mehrere Aufgaben, die schon vorher mal erstellt wurden, einem Dokument zuordnen. Diese werden dann über die Radiobutton //alle//, //offen// oder //erledigt// sortiert.
+{{:kim:aufgabenmanagement003.png?nolink|}}
+===== Viele gleichzeitig bearbeiten =====
+In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt //Zugeordnete Aufgaben// können Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, indem Sie einfach die entsprechenden Aufgaben über das Icon auswählen und dann das {{:kim:aufgabenmanagement009.png?nolink|}} -Icon wählen.
+{{:kim:aufgabenmanagement004.png?nolink|}}
+Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten.
+{{:kim:aufgabenmanagement006.png?nolink|}}
+Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button.
-Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern & Schließen//.
+**Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung alle den gleichen Wert im geänderten Feld. Wenn ein Feld nicht bearbeitet wird, werden die Werte auch nicht verändert.**
-{{:anfragen-bearbeiten_30.png?direct&500|Abschnitt Bearbeitung}}