Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:aufgaben [27.03.2024 08:46] – [Aufgabe über das Dashboard öffnen] nathalie
+++ kim:aufgaben [18.03.2026 12:21] (aktuell) – [Aufgabe bearbeiten und abschließen] nathalie
@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 {{:kim:2021-10-27_aufgabe2.png?nolink|}}
-Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter //Bearbeiter// wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld //Bearbeiter//. Legen Sie das //Zieldatum// fest, damit der Bearbeiter weiß, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
+Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden.
-{{:kim:2021-10-27_aufgabe3.png?nolink|}}
+Das Feld **Hinweis zur Aufgabe** ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den //Bearbeiter// befüllt werden. Unter Bearbeiter wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld Bearbeiter. Legen Sie außerdem ein //Zieldatum// fest, damit klar ist, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
+Direkt daneben können weitere Notizen in den Kommentaren zum aktuellen Stand der Aufgabe erfasst werden. So sehen Sie die Beschreibung der Aufgabe und die begleitenden Notizen oder Status-Kommentare gleichzeitig.
+{{:kim:aufgabe-uebersicht.png?nolink|}}
 Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{:kim:2021-10-27_aufgabe4.png?nolink|}}
@@ Zeile 36: / Zeile 40: @@
 \\
-===== Aufgabe über das Cockpit öffnen =====
+===== Aufgabe über das Portal öffnen =====
-Im Cockpit sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine Aufgaben//. Offene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden orange angezeigt.
+Im Portal sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine Aufgaben//. Offene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden orange angezeigt.
 \\
 {{:kim:2021-10-28_aufgabe7.png?nolink|}}
@@ Zeile 52: / Zeile 56: @@
 ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen =====
-Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //grumm// und drücken dann beim Kontakt //Grumm// auf das //Übersicht//-Symbol.
+Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //Mustermann// und drücken dann beim Kontakt //Mustermann// auf das //Übersicht//-Symbol.
 {{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}}
-In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Grumm//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
+In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Mustermann//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
 {{:kim:2021-10-28_aufgabe9.png?nolink|}}