Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:sponsoring [06.12.2022 16:00] – nathalie
+++ kim:sponsoring [09.07.2024 13:04] (aktuell) – nathalie
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 {{:kim:dashboard-kimsponsoring.png?nolink|}}
-===== Arbeiten mit der Ergebnisverfolgung =====
-Die **Ergebnisverfolgung** kann benutzt werden, um Kontakten oder Unternehmen im System bestimmte **Statuswerte** zu geben. Zur Veranschaulichung stellen wir den Vorgang an einem Beispiel //Herbstmesse// mit den folgenden Status dar.
-  * kommt
-  * kommt nicht
-==== Erstellen einer Ergebnisverfolgung ====
-Eine Ergebnisverfolgung kann unter //**Marketing -> Ergebnisverfolgung**// erstellt werden, die gewünschten Statuswerte können dort eingetragen werden und ein verantwortlicher Mitarbeiter wird ausgewählt.
-{{:kim:ergebnisverfolgung1.png?nolink|}}
-==== Status setzen ====
-Um einem Kontakt oder einem Unternehmen einen **Status zuzuweisen** muss dieser Kontakt **bearbeitet** werden, im Abschnitt //**Marketing**// kann dann ein Status ausgewählt werden, dazu kann man die **Lupe** neben //Ergebnisverfolgung//
-betätigen.
-{{kim:ergebnisverfolgung_kontakt.png?nolink|Status auswählen}}\\
-\\ Anschließend kann der gewünschte **Status ausgewählt** werden.
-{{kim:ergebnisverfolgung_auswahl_neu.png?nolink|Status auswählen}}
-==== Auswertung der Ergebnisverfolgung ====
-Das Auswerten der Ergebnisverfolgung ist über die Filteroptionen möglich, einfach Kontakte oder Unternehmen nach der Ergebnisverfolgung filtern.\\
-\\ {{kim:ergebnisverfolgung_ergebnis_abfragen.png?nolink |}}
-===== Ein Kontakt hat das Unternehmen verlassen – und nun? =====
-Der Fall kommt vor: Ein Mitarbeiter eines Unternehmens verlässt es. Um diesen Fall nun bei der Kontaktpflege zu berücksichtigen, finden Sie im Kontakt im Abschnitt //Allgemein// den Haken //ausgeschieden//. Setzen Sie den Haken, so gilt die Person als ausgeschieden. Der Kontakt wird ausgegraut, dies ist auch direkt in der Unternehmensakte sichtbar. Wichtig: Die gesamte Korrespondenz mit dieser Person bleibt erhalten! Schließlich enthält diese wichtige Informationen und Dinge, die Sie aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen mit diesem Kontakt ausgetauscht haben.
-===== Der letzte Kontakt zum Kontakt =====
-Wird ein neues Kommunikationsdokument erstellt und einem Kontakt zugeordnet, so kann dies später über das Feld //Letzer Kontakt// beim Kontakt im Abschnitt //Kommunikation// ausgewertet werden. Der dort hinterlegte Datumswert wird über einen Agenten aktualisiert. Immer, wenn ein neues Kommunikationsdokument (z. B. Telefonnotiz) erstellt wird, wird über den Agenten das Datum aktualisiert.
 ====== Budgets ======
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 In Menüpunkt //Budgets// werden alle erstellten und zur Verfügung stehende Budgets aufgelistet. Sortiert ist die Liste nach dem Erstelldatum. Mit Informationen wie Typ, Bereichsnummer und Budgetjahr haben Sie einen groben Überblick Ihrer Budgets. Außerdem werden auch die Summen der jeweiligen Budgets angezeigt.
-Angezeigt wird das Gesamtbudget. Die weiteren Spalten zeigen die verwendete und die tatsächlich ausbezahlte Summe an. Die letzte Spalte zeigt an, welcher Budgetwert aktuell zur Verfügung steht und noch nicht verwendet wurde. Um die Verfügbarkeit des Budget besser veranschaulichen zu können, wird die Farbe des zur Verfügung stehenden Budgetbetrags geändert:
+Angezeigt wird das Gesamt-Budget. Die weiteren Spalten zeigen die verwendete und die tatsächlich ausbezahlte Summe an. Die letzte Spalte zeigt an, welcher Budgetwert aktuell zur Verfügung steht und noch nicht verwendet wurde. Um die Verfügbarkeit des Budgets besser veranschaulichen zu können, wird die Farbe des zur Verfügung stehenden Budgetbetrags geändert:
   * <fc #008000>grün</fc>: Es stehen noch mehr als 20% des Gesamtbudgets zur Verfügung.
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 ===== Budget anlegen =====
-Um ein neues Budget anlegen zu können, drücken Sie in der Ansicht der Budgets auf das {{:kim:sponsoring:neuesbudget.png?25|}}-Button, für das Erstellen eines neuen Budgets.
+Um ein neues Budget anlegen zu können, drücken Sie in der Ansicht der Budgets auf den {{:kim:sponsoring:neuesbudget.png?25|}}-Button, für das Erstellen eines neuen Budgets.
 Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Budget definieren und erstellen können.
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 Geben Sie hier einen Namen für das Budget ein. * bezeichnet, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt\\
-**Typ:**
+**Budget-Typ:**
 Auswahl des Budgettyps. Beachten Sie bitte, dass es für verschiedene Förderungen auch verschiedene Budgettypen gibt. Die Auswahlliste ist individuell anpassbar.
 Im Standard ist diese Auswahl vorhanden:
   * Normal: Allgemeingültiges Budget für soziale Engagements.
-  * Stiftung: Die Vergabe von Spenden aus einen Stiftungsbudget bedarf der Zustimmung des jeweiligen Stiftungsrats.
+  * Stiftung: Die Vergabe von Spenden aus einem Stiftungsbudget bedarf der Zustimmung des jeweiligen Stiftungsrats.
-  * Reinertrag/PS-Zweckertrag: Erlös aus der Lotterie. Das Budget muss wieder vollständig, für geminnützige Zwecke, ausgegeben werden.
+  * Reinertrag/PS-Zweckertrag: Erlös aus der Lotterie. Das Budget muss wieder vollständig für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden.
   * Sonderprojekte: Reserviert für Erweiterungen, die in Zusammenarbeit mit Ihrem Institut erarbeitet werden können. Beispiel: Sondersponsoring
-  * Negativ–Budget: Damit können über das Engagement negative Beträge gebucht werden, so dass der Budgetbetrag. Der Maximalwert beträgt 0. (für Negativ-Budgets ist eine Anpassung notwendig)\\
+  * Negativ–Budget: Damit können über das Engagement negative Beträge gebucht werden, sodass der Budgetbetrag. Der Maximalwert beträgt 0. (für Negativ-Budgets ist eine Anpassung notwendig)\\
-**Budget aktiviert:**
+**Aktiv:**
-Eine Auswahl mit „ja“ und „nein“. Soll auf das Budget gebucht werden können, dann muss das Budget aktiviert sein. Sollte hier „nein“ markiert sein, so kann vom Budget nicht gebucht werden. Das Budget ist somit deaktiviert und wird für Engagements nicht freigegeben.\\
+Eine Auswahl mit „Ja“ und „Nein“. Soll auf das Budget gebucht werden können, dann muss das Budget aktiviert sein. Sollte hier „Nein“ markiert sein, so kann vom Budget nicht gebucht werden. Das Budget ist somit deaktiviert und wird für Engagements nicht freigegeben.\\
 **Konto:**
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 **Bereichsnummer:**
-Hier kann eine Bereichsnummer ausgewählt werden. Diese kann, unter den aktiven Budgets, nur einmal verwendet werden! Eingestellt werden diese in dem Parameter/Felddefinition „SozEngOrgUnit“ (siehe 8.3)\\
+Hier kann eine Bereichsnummer ausgewählt werden. Diese kann unter den aktiven Budgets nur einmal verwendet werden! Eingestellt werden diese in dem Parameter/Felddefinition „SozEngOrgUnit“ (siehe 8.3)\\
-**Ziel:**
+**Verantwortlicher:**
+Hier wird der Verantwortliche des Budgets hinterlegt.\\
+**Budget Ziel:**
 Ein optionales Feld für die Kategorisierung des Budgets.
 Abhängig von der Auswahl kann das Budget über das Feld: „Budget Ziel Region“ noch näher klassifiziert werden. Die Unterklassen werden über die Parameter/Felddefinition: „ProProjectBudgetTartget2“ definiert.\\
-**Jahr:**
+**Abrechnungsjahr:**
 Hier muss das Jahr ausgewählt werden, für das das Budget erstellt werden soll.\\
+**Geplant:**
+Eine Auswahl mit „Ja“ und „Nein“. Standardmäßig ist die Auswahl auf "Nein" gesetzt.
 **Kommentar:**
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 ==== Abschnitt: Budget ====
-Im Abschnitt //Budget// werden die Werte des Budgets angezeigt. Über die zwei Schaltflächen ist es möglich den Budgetwert zu ändern oder die Historie Liste des Budgets anzuzeigen.
+Im Abschnitt //Budget// werden die Werte des Budgets angezeigt. Über die Schaltflächen ist es möglich den Budgetwert zu ändern oder die Historie Liste des Budgets anzuzeigen.
 **Gesamt:** Zeigt den Gesamtwert des Budgets an\\
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 {{:kim:sponsoring:budgetwertfestelegen.png?nolink|}}
-Um den Budgetwert zu ändern stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
+Um den Budgetwert zu ändern, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
   * Aufstocken/Vermindern: \\ Der Budgetwert wird mit dieser Auswahl durch den angegebenen Betrag aufgestockt oder vermindert. Bei Aufstockung wird der Betrag auf den ursprünglichen Wert summiert. Handelt es sich um eine Verminderung, so wird der Betrag vom ursprünglichen Wert abgezogen. Bei einer Verminderung wird ein //Minus// vor dem Betrag gesetzt.
   * Absolut ändern: \\ Mit dieser Auswahl können Sie dem Budget einen komplett neuen Wert vergeben. Hier wird keine Rücksicht auf den ursprünglichen Wert genommen. Der Betrag, den Sie eingeben, wird der neue Budgetwert. Bei Neuanlage des Budgets wird das Budget absolut geändert.
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 Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), so drücken Sie auf die Schaltfläche //weitere Organisationen/Kontakte zuordnen//.
-Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:sponsoring:organisationen|Organisation]] beschrieben.
+Das Erstellen einer Organisation (im Standard Unternehmen) oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:unternehmen-und-kontakte|Unternehmen und Kontakte]] beschrieben.
 ==== Abschnitt: Engagement ====
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   * Titel: Der Titel des Engagements
-  * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Spei-chern ausgefüllt
+  * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Speichern ausgefüllt
   * Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, die nicht in anderen Felder festgehalten wer-den können
   * Typ: Auswahl des Engagementtyps: Spende, Sponsoring, Stiftung, Reinertrag, Sonstiges
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   * Bereichsnummer: Auswahl einer Bereichsnummer. Wird bei Budgetzuordnung automatisch gefüllt.
   * Gesamtsumme: Die Gesamtsumme, die für das Engagement gebucht wurde. **Automatisch**: Wird anhand der erstellten Kostenpositionen berechnet und eingetragen.
-  * Zuwendungsbescheinigung: Wählen Sie //Ja//, wenn Sie eine Zuwendungs- oder Spendebescheinigung erhalten haben
+  * Zuwendungsbescheinigung: Wählen Sie //Ja//, wenn Sie eine Zuwendungs- oder Spendenbescheinigung erhalten haben
-  * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach §52 AO
+  * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach § 52 AO
   * Themenbereich: Auswahl eines Themenbereichs.
   * Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie.
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 Unter Angabe der Buchungsdaten, die für die kopierten Engagements gelten sollen, drücken Sie auf die Schaltfläche //Wiederkehrende Engagements erzeugen//.
-Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene Buchungsdaten erstellt.
+Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebenen Buchungsdaten erstellt.
 Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert.
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 {{:kim:sponsoring:engagements-budgetbuchen-kimsponsoring.png?nolink|}}
-Nachdem das Budget ausgewählt wurde, wird der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen.
+Nachdem das Budget ausgewählt wurde, werden der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen.
-Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde.
+Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen// wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde.
 Parallel wird überprüft, ob der Betrag im //Kompetenzbetrag// des Users liegt. Wurde der Kompetenzbetrag überschritten, wird gemeldet, dass der Betrag über dem Kompetenzbetrag liegt und der Betrag nicht gebucht werden kann. An dieser Stelle wird eine Genehmigung benötigt. Dies gelingt Ihnen durch das Starten eines Genehmigungsworkflows.
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 Zu jeder Budget-Buchung, die ein Budget betreffen, wird ein Buchungssatz/Kostenposition vom System erstellt.
-So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoringmanagement hinaus zur allgemeinen Budgetplanung und Verwaltung eingesetzt werden.
+So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoring Management hinaus zur allgemeinen Budgetplanung und Verwaltung eingesetzt werden.
-Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i.d.R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stor-nierungen) zu dem Engagement angezeigt.
+Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i. d. R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stornierungen) zu dem Engagement angezeigt.
-Die Kostenposition kann z.B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden.
+Die Kostenposition kann z. B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden.
 Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden.
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 **Achtung:** Pro Kostenposition kann nur eine Datei mit einer Einzelterminüberweisung erstellt werden, die manuell an die Buchhaltung weitergegeben werden wird.
-Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich weitere SEPA Dateien für eine Kostenpositionen zu erstellen.
+Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich, weitere SEPA Dateien für eine Kostenposition zu erstellen.
 Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird.
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 Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt //Kostenpositionen// des entsprechenden Engagements. Öffnen Sie die Kostenposition, von der die SEPA-Datei erstellt werden soll.
-Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten bevor die Datei erstellt werden soll.
+Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten, bevor die Datei erstellt werden soll.
-In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben einige Daten zu bearbeiten. \\
+In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben, einige Daten zu bearbeiten. \\
 Die bearbeitbaren Felder sind folgende:
   * Zahlungstermin
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 Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen.
-====== Ressourcenplanung ======
+====== Ressourcenplanung======
+Die Ressourcenplanung ermöglicht, physische Ressourcen, wie z. B. Fahnen oder Werbebanner, zu planen und zu reservieren. Hierfür wird der Navigationspunkt //Ressourcenplanung// genutzt. Im Unterpunkt //Ressourcen// werden sie angelegt und können anschließend im Engagement verwendet werden.
+{{:kim:ressourcen01.png?nolink|}}
-Die Ressourcenplanung ermöglicht, physische Ressourcen, wie z. B. Fahnen oder Werbebanner, zu planen und zu reservieren.
+Im Navigationspunkt //Ressourcenplanung// werden alle gebuchten Ressourcen aufgeführt inklusive des Zeitraums und Engagements.
+{{:kim:ressourcen02.png?nolink|}}
 ====== Workflows ======
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 Ist ein Workflow komplett durchlaufen, wird die Bearbeitung wieder freigegeben und der User kann weitere Schritte im Dokument vornehmen.
-===== Einrichten eines Workflows =====
+Mehr über Workflows [[kim:workflows|hier]].