Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:templates [17.04.2023 11:06] – angelegt nathalie
+++ kim:templates [16.12.2024 09:24] (aktuell) – [Neue Vertragsvorlage erstellen] nathalie
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-====== Vorlagen======
+====== Kommunikationsvorlagen======
-===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden =====
+===== Neue Vorlage erstellen am Beispiel Mail =====
-Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen.
+Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese z. B. für den Versand einer E-Mail nutzen.
 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Marketing// und anschließend auf //Vorlagen//.
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 {{:kim:dokumente15.png?nolink|}}
-Betätigen Sie den "+" Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
+Betätigen Sie den {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
 {{:kim:dokumente16.png?nolink|}}
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 {{:kim:dokumente18.png?nolink|}}
-Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
+Im Abschnitt //Allgemein// geben Sie der Vorlage eine Bezeichnung. Unter dieser Bezeichnung können Sie später nach der Vorlage suchen. Als Basismaske wählen Sie in diesem Beispiel //EMail//, ebenso als Typ. Unter //angezeigter Titel// geben Sie den Text ein, den eine erstellte E-Mail als Titel im CRM-System bekommen soll. Das ist der interne Titel. Den Betreff für die E-Mail geben Sie weiter unten ein.
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-Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
+Im Abschnitt //Inhalte// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen.
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 Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//.
-{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… → Vorlage auswählen}}
+{{:digitale-kundenakte-24.png?nolink|… Dropdown → Vorlage auswählen}}
-Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
+Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //Informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
 {{:digitale-kundenakte-25.png?nolink&400|Auswahl Vorlage}}
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 {{:digitale-kundenakte-26.png?nolink|E-Mail senden}}
+====== Vertragsvorlagen======
+===== Neue Vertragsvorlage erstellen =====
+Drücken Sie in der linken Navigation auf //Verträge// und anschließend auf //Vertragsvorlagen//.
+Betätigen Sie den {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Button in der oberen Werkzeugleiste, um eine neue Vorlage zu erstellen.
+{{:kim:templates01.png?nolink|}}
+In der neuen Maske geben Sie zuerst den Namen der Vorlage ein. Anschließend können Sie über den {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Button im Abschnitt //Felder// neue dynamische Felder hinzufügen.
+{{:kim:templates02.png?nolink|}}
+In diesem Dialog können Sie den Anzeigenamen, den tatsächlichen Feldnamen und die Art des Feldes festlegen. Der Feldname sollte hier möglichst eindeutig sein um Speicherkonflikte zu vermeiden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem "OK"-Button.
+{{:kim:templates03.png?nolink|}}
+Nun ist das Feld in der Liste eingetragen. Hier können Sie das Feld nochmals Bearbeiten oder Löschen.
+{{:kim:templates04.png?nolink|}}
+Wiederholen Sie Das für alle weiteren Felder, die Sie benötigen und speichern Sie die Vorlage mit dem "Speichern"-Button in der oberen Werkzeugleiste.
+Für Felder, die ein Dialog-, Checkbox- oder Optionsfeld verwenden, muss ein Parameter mit dem selben Titel wie der tatsächliche Feldname angelegt werden.
+Nun können Sie die Vorlage verwenden.
+====== Vorgangsvorlagen ======
+Um eine neue Vorlage anzulegen, wählen Sie über die Navigation den Eintrag //Vorgänge// und die darunterliegende Ansicht //Vorgangsvorlagen//. Hier finden Sie alle Vorlagen und können über den {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Button weitere anlegen. Falls Sie noch alte Vorlagen haben und ein Update durchgeführt haben, werden die Werte aus den zuvor verwendeten Parametern in die neuen Vorlagenmaske übernommen.
+{{:kim:templates06.png?nolink|}}
+Nachdem betätigen des {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Buttons werden Sie auf eine neue Maske weitergeleitet. Hier sehen Sie ein ausgefülltes Beispiel:
+{{:kim:templates05.png?nolink|}}
+Im ersten Abschnitt können Sie Titel der Vorlage, Typ und die Benachrichtigungsweise festlegen.
+Im Abschnitt //Eckdaten Vorlage// können Sie über den {{:kim:kontakt-hinzufuegen.png?nolink|}}-Button neue dynamische Felder erstellen. Diese werden dann in einem Vorgang unter dem Abschnitt //Eckdaten// erzeugt. Für Felder die zum Beispiel einen Dialog oder ein Optionsfeld nutzen, müssen noch Parameter mit dem Werten des Felders erstellt werden. Diese **müssen** den gleichen Titel haben wie der tatsächliche Feldname. Außerdem können Sie angeben ob dieses Feld ein Pflichtfeld ist oder ob es nur lesbar sein soll. Alle Felder können Sie über die Button neben den Einträge nachträglich bearbeiten oder löschen.
+{{:kim:templates07.png?nolink|}}
+Der Abschnitt// Beteiligte Vorlage// lässt Sie angeben was für Personen an diesem Vorgang teilhaben werden. Die funktionsweise ist gleich wie im Abschnitt //Eckdaten Vorlage//.
+//Ablauf// ist der letzte Abschnitt der Vorlage und lässt Sie die einzelnen Vorgangsschritte anlegen. hier wird eine neue Maske geöffnet und Sie können dort dem Vorgangsschritt einen Titel, einen Index, den Verantwortlichen und eine detaillierte Beschreibung angeben. Der Verantwortliche wird über das Benachrichtigungsmuster benachrichtigt, dass ein Vorgangsschritt seine Aufmerksamkeit benötig und die Beschreibung erklärt, was genau der Verantwortliche zu tun hat.
+{{:kim:templates08.png?nolink|}}
+Gehen Sie nochmal alle Abschnitte durch und betätigen Sie dann den {{:filter-speichern.png?nolink|}}-Button um die Vorlage zu speichern. Nun können Sie sie verwenden. Falls Sie die Vorlage ändern werden die Änderungen nur bei danach erstellten Vorgängen übernommen.