KIM Wiki

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====== Mit Filtern arbeiten ======

Filter sind perfekt dafür geeignet, um aus der Fülle an Datensätzen die richtigen Informationen abzurufen. Darum finden Sie die Filter in allen Bausteinen. Filtern Sie etwa Vertriebsdokumente genauso einfach wie Aufgaben oder Unternehmen / Kontakte.

Am Beispiel des Filters für //Unternehmen// erklären wir Ihnen die Funktionsweise. In allen anderen Bausteinen lässt sich die Funktionsweise adaptieren.

{{:kim:filter-uebersicht.png?nolink|}}

Beginnen wir mit der 2. Zeile aus dem Bild (oben).

===== Filtern nach =====

Sie können zu allen Feldern eines Datensatzes eine Filterung durchführen. Hier sehen Sie die Filterung nach dem Feld //Belegart//. Nach den wichtigsten Feldern können Sie filtern. Wenn Sie die Filterung nach einem Feld vermissen, lässt sich dies über eine Anpassung des Filters umsetzen.

{{:kim:filter-filtern-nach.png?nolink|}}

Klicken Sie auf den Feldnamen //Belegart//. Es erscheint eine zweites Drop-Down-Menü mit den Werten, die für das Feld //Belegart// zur Verfügung stehen. Auch die Feldwerte lassen sich ändern. Individuell nach Ihren Vorgaben können hier die passenden Werte angezeigt werden. Wenden Sie sich dazu einfach an Ihren Administrator oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls Sie der Administrator sind.

{{:kim:filter-filtern-nach-werte.png?nolink|}}

Sie erhalten immer noch zu viele Treffer. Schränken Sie über einen weiteren Filter weiter ein. Dabei sind die einzelnen Filter logisch UND-verknüpft, wenn im darunterliegenden Dropdown "alle Bedingungen erfüllt" ausgewählt ist. Durch "eine Bedingung erfüllt" werden die Filter mit ODER-verknüpft. Hier im Beispiel wird nach dem weiteren Feld //Branche// und dann auf den Wert //Elektronik, Computer, Büro// gefiltert.

{{:filter-filtern-nach-werte2.png?nolink|Branche -> Elektronik, Computer, Büro}}

Über den Link //Suchfilter zurücksetzen// können Sie den Filter / die Filter aufheben.

===== Sortiert nach =====

Gefilterte Datensätzen lassen sich über das Drop-Down-Menü //sortiert nach// sortieren.
{{:kim:filter-sortieren.png?nolink|}}

===== Meine Filter =====

In der zweiten Zeile befindet sich das Drop-Down-Menü //Meine Filter//. Hier können Sie Filter speichern, gespeicherte Filter laden und Filter löschen. Beim Speichern kann 

{{:kim:filter-meinefilter-werkzeuge.png?nolink|}}

==== Filter speichern ====
  - Wählen Sie zunächst die gewünschte Filterung über //[[filter#filtern_nach|filtern nach]]//.
  - Im Drop-Down-Menü //Meine Filter// ist kein Wert ausgewählt.
  - Drücken Sie auf das Speichern-Icon. {{:filter-speichern.png?nolink|Filter Speichern}}
  - Geben Sie in der Eingabemaske den gewünschten Filternamen ein.
  - Stellen Sie die Sichtbarkeit für andere Nutzer ein.

{{:kim:filter-speichern-name.png?nolink|}}

Der gespeicherte Filter steht ab sofort im Drop-Down-Menü //Meine Filter// zur Verfügung. Falls Sie den Filter auf öffentlich gesetzt haben, können andere Nutzer diesen Filter ebenfalls nutzen.

{{:filter-speichern-aktiv.png?nolink|Neuer Filter steht zur Verfügung}}

==== Filter laden ====

Wählen Sie aus dem leeren Drop-Down-Menü //Meine Filter// einen gespeicherten Filter aus.

{{:filter-laden.png?nolink|Filter laden}}

==== Filter löschen ====

Wählen Sie aus dem leeren Drop-Down-Menü //Meine Filter// einen gespeicherten Filter aus.

{{:filter-laden.png?nolink|Filter laden}}

Drücken Sie auf das Löschen-Icon recht neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter//. {{:filter-loeschen-icon.png?nolink|Filter löschen}}

Dadurch wird der aktuell im Drop-Down-Menü //Meine Filter// geladene Filter gelöscht. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage und der Filter wird sofort gelöscht.

==== Vorgabefilter setzen ====

Wenn bereits beim Laden der Seite immer ein bestimmter Filter aktiv sein soll, so können Sie aus dem Drop-Down-Menü bei //Meine Filter// einen Filter auswählen und diesen über das Vorgabefilter-Icon zum Vorgabefilter machen. 

Sobald Sie über den Link //Suchfilter zurücksetzen// die aktuellen Filterwerte zurückgesetzt haben und über die Linke Navigation wieder //Unternehmen// (oder einen anderen Menüpunkt mit Vorgabefilter) aufrufen, wird dieser Filter beim Laden der Seite gesetzt.

Wird ein Filter aus //Meine Filter// beim Laden der Seite als Vorgabefilter aktiv, so erscheint der gewählte Filtername nicht im Drop-Down-Menü //Meine Filter//.