Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie im Cockpit genau richtig.

Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung.

Jeweils abhängig von der Rolle eines Benutzers werden im Cockpit die passenden Informationen angezeigt. So sieht die Rolle Sales etwa Angebote und Verkaufschancen, während die Rolle Service sich auf die Bearbeitung von Tickets konzentrieren kann. Informationen werden dem Ersteller oder auch der fachlichen (Service) oder vertrieblichen (Sales) Betreuung bereitgestellt.

Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, für die ein Benutzer zuständig ist.

Die Charts sind ebenfalls in die Dashboards der Navigationspunkte Sponsoring, Marketing und Vertriebsleitung enthalten. Dafür einfach den Navigationspunkt Dashboards aufklappen und loslegen.

Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden orange gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt Aufgaben.

Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. Meine Mails zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt Dokumente.

Der Abschnitt Meine Angebote und der Abschnitt Meine Opportunitys zeigen die neusten Angebote bzw. Opportunitys des Benutzers an. So haben Sie immer schnellen Zugriff auf Ihr vertrieblichen Informationen.

Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!

Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder Sales, Service, Sponsoring, Marketing oder Vertriebsleitung auf einen Blick ansehen.

Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das Service Dashboard erhalten.

Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung.

Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt.

Hier werden Charts mit nützlichen Informationen bereitgestellt. So haben Sie schnell einen Überblick über das Geschehen in Bezug auf das jeweilige Thema.

Die Charts in diesem Abschnitt zeigen ähnliche bzw. ergänzende Daten zu den Charts im Cockpit an. So könne Sie sich ein vollständiges Bild zu jeglichen vertrieblichen Vorgängen machen.