kim:aufgaben
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kim:aufgaben:aufgaben-uebersicht [21.05.2021 14:05] – ↷ Seite von aufgabe nach kim:aufgaben:aufgaben-uebersicht verschoben und umbenannt johannes | kim:aufgaben [22.12.2023 09:19] – nathalie | ||
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- | ====== | + | ====== |
+ | ===== Aufgabe erstellen ===== | ||
+ | Ein Angebot, das ein Kunde am Telefon wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit einer Telefonnotiz verknüpft. | ||
- | DOCHOUSE 4 bietet | + | Sie befinden sich in einer Telefonnotiz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste |
- | Mithilfe des Filters, kann die Liste auf ein exaktes Merkmal fokussiert werden. | + | |
- | Unter "meine Aufgaben" | + | |
+ | {{: | ||
+ | Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt // | ||
- | ===== Aufgabe erstellen ===== | + | {{: |
- | Durch das Klicken des **+** Symbols erscheint eine Vorlage für eine neue Aufgabe. Der User hat nun die Möglichkeit eine neue Aufgabe | + | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // |
+ | {{: | ||
+ | Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen// | ||
+ | Achtung: Beim erstmaligen Speichern wird der Bearbeiter automatisch per Info-Mail über die Aufgabe informiert, wenn Sie nicht selbst der Bearbeiter sind. Wenn Sie vorhaben die Aufgabe vor dem Senden mehrmals zu speichern, weil es sich um einen umfangreicheren Aufgabeninhalt handelt, setzen Sie den Bearbeiter der Aufgabe erst vor dem letzten Speichern auf den tatsächlichen Bearbeiter. | ||
- | Um eine neue Aufgabe | + | ===== Aufgabe |
- | {{:: | + | Alle Aufgaben aus dem CRM-System lassen sich per Mausklick in den persönlichen Kalender aufnehmen. Ist der Kalender der im CRM-System integrierte, |
+ | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | Es erscheint die Vorlage einer neuen Aufgabe. Die Zuordnung bleibt dabei leer, da es sich um eine Aufgabe ohne Zuordnung handelt. Sollte eine Aufgabe einem Unternehmen zugeordnet werden, so wird die Aufgabe unter [[dochouse4: | ||
- | Einige Felder sind verpflichtend auszufüllen, | + | {{: |
- | Im Feld //Hinweis zur Aufgabe// könnte eine Aufgabenbeschreibung hinzugefügt werden. | + | |
- | Der Bearbeiter der Aufgabe kann über eine automatische Liste ausgewählt werden. **Eine Aufgabe hat immer einen Bearbeiter.** | + | |
- | Unter dem Feld //Tags// können mehrere Tags an die Aufgabe zugewiesen werden. | + | |
- | Es besteht auch die Möglichkeit ein Fälligkeitsdatum und Uhrzeit hinzuzufügen. | ||
- | Eine interessante Option ist die //Priorität// einer Aufgabe. Hier setzt man die Priorität nach den Klassen A, B oder C. | + | Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt // |
- | {{::aufgabe2.png?800|aufgabe2}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe6.png?nolink|}} |
- | Prioritäten können auch anhand der // | + | \\ |
- | Der Ersteller einer Aufgabe sollte beide Fälle möglichst auf " | + | \\ |
- | Die Matrix befindet sich unter "Meine Aufgaben" | + | |
+ | ===== Aufgabe über das Dashboard öffnen ===== | ||
+ | Im Portal sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine Aufgaben//. Offene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden orange angezeigt. | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
- | {{:: | + | ===== Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen ===== |
+ | Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
- | {{:: | + | ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== |
- | Unter //Bearbeitung// wird der Status der Aufgabe erfasst. | + | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname |
- | {{::aufgabe5.png?800|aufgabe5}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}} |
- | Wie oben beschrieben ist das Wiedervorlagedatum verpflichtend einzutragen. Sobald das Datum erreicht ist erscheint | + | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Grumm//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. |
- | Zu einer Aufgabe kann man Dokumente anhängen.\\ | + | {{: |
- | \\ | + | |
- | Zu einer Aufgabe kann man Zugriffsrechte erteilen. Ist //Leser// mit " | + | Wählen Sie nun im Abschnitt |
- | Außerdem wird der Bearbeiter hinzugefügt. Auch hier ist es möglich einen " | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ====== Aufgabenmanagement ====== | ||
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+ | Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig | ||
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+ | ===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen ===== | ||
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+ | Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum | ||
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+ | Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderem Dokument erstellen, werden | ||
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+ | ===== Bestehende Aufgaben zuordnen===== | ||
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+ | Über das {{: | ||
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+ | ===== Viele gleichzeitig bearbeiten ===== | ||
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+ | In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt | ||
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+ | Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten. | ||
+ | |||
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+ | |||
+ | Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button. | ||
+ | |||
+ | **Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung alle den gleichen Wert im geänderten Feld. Wenn ein Feld nicht bearbeitet wird, werden die Werte auch nicht verändert.** | ||
- | {{:: | ||
- | Ganz unten sind die //Details// angezeigt, die für die Erstellung einer Aufgabe weniger relevant sind. Hier werden einige Informationen zur erstellten Aufgabe angezeigt. |
kim/aufgaben.txt · Zuletzt geändert: 27.03.2024 08:46 von nathalie