kim:aufgaben
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kim:aufgaben [28.07.2021 15:25] – johannes | kim:aufgaben [22.12.2023 09:19] – nathalie | ||
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====== Aufgaben ====== | ====== Aufgaben ====== | ||
===== Aufgabe erstellen ===== | ===== Aufgabe erstellen ===== | ||
- | Das Angebot, das der Kunde am [[anfragen-bearbeiten# | + | Ein Angebot, das ein Kunde am Telefon wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit einer Telefonnotiz verknüpft. |
- | Sie befinden sich weiterhin | + | Sie befinden sich in einer Telefonnotiz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann //… → Neue Aufgabe//. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_06.png?direct|… → Neue Aufgabe}} | + | {{:kim:2021-10-27_aufgaben1.png?nolink|}} |
- | Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt // | + | Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt // |
- | {{:anfragen-bearbeiten_07.png?direct|Zuordnung der Aufgabe}} | + | {{:kim:2021-10-27_aufgabe2.png?nolink|}} |
- | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // | + | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // |
- | {{:anfragen-bearbeiten_08.png?direct|Inhalt der Aufgabe}} | + | {{:kim:2021-10-27_aufgabe3.png?nolink|}} |
- | Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen// | + | Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen// |
Achtung: Beim erstmaligen Speichern wird der Bearbeiter automatisch per Info-Mail über die Aufgabe informiert, wenn Sie nicht selbst der Bearbeiter sind. Wenn Sie vorhaben die Aufgabe vor dem Senden mehrmals zu speichern, weil es sich um einen umfangreicheren Aufgabeninhalt handelt, setzen Sie den Bearbeiter der Aufgabe erst vor dem letzten Speichern auf den tatsächlichen Bearbeiter. | Achtung: Beim erstmaligen Speichern wird der Bearbeiter automatisch per Info-Mail über die Aufgabe informiert, wenn Sie nicht selbst der Bearbeiter sind. Wenn Sie vorhaben die Aufgabe vor dem Senden mehrmals zu speichern, weil es sich um einen umfangreicheren Aufgabeninhalt handelt, setzen Sie den Bearbeiter der Aufgabe erst vor dem letzten Speichern auf den tatsächlichen Bearbeiter. | ||
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Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_31.png?direct|Aufgaben filtern}} | + | |
+ | {{:kim:2021-10-28_aufgabe5.png?nolink|}} | ||
Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt // | Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_32.png?direct|Aufgabe Abschnitt Bearbeitung}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe6.png?nolink|}} |
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===== Aufgabe über das Dashboard öffnen ===== | ===== Aufgabe über das Dashboard öffnen ===== | ||
- | Auf dem Dashboard | + | Im Portal |
- | + | \\ | |
- | {{:aufgaben_dashboard_einfuegen}} | + | {{:kim: |
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Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | ||
- | {{: | + | {{: |
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===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== | ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== | ||
- | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link // | + | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //grumm// und drücken dann beim Kontakt //Grumm// auf das // |
- | {{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}} |
- | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. | + | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Grumm//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe9.png?nolink|}} |
Wählen Sie nun im Abschnitt // | Wählen Sie nun im Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe10.png?nolink|}} |
Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe11.png?nolink|}} |
+ | |||
+ | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== Aufgabenmanagement ====== | ||
+ | |||
+ | Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und diese schnell und einfach anderen Dokumenten zuordnen. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen ===== | ||
+ | |||
+ | Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum oder Status, zu erstellen, wählen Sie einfach das {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderem Dokument erstellen, werden diese auch automatisch dem Dokument zugeordnet. | ||
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+ | ===== Bestehende Aufgaben zuordnen===== | ||
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+ | Über das {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Viele gleichzeitig bearbeiten ===== | ||
+ | |||
+ | In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button. | ||
- | Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf // | + | **Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung |
- | {{: | ||
kim/aufgaben.txt · Zuletzt geändert: 27.03.2024 08:46 von nathalie