kim:aufgaben
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kim:aufgaben [28.10.2021 12:58] – [Aufgabe bearbeiten und abschließen] jonas | kim:aufgaben [22.12.2023 09:19] – nathalie | ||
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- | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // | + | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // |
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Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | ||
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- | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // | + | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // |
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+ | ====== Aufgabenmanagement ====== | ||
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+ | Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und diese schnell und einfach anderen Dokumenten zuordnen. | ||
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+ | ===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen ===== | ||
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+ | Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum oder Status, zu erstellen, wählen Sie einfach das {{: | ||
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+ | Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderem Dokument erstellen, werden diese auch automatisch dem Dokument zugeordnet. | ||
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+ | ===== Bestehende Aufgaben zuordnen===== | ||
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+ | Über das {{: | ||
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+ | ===== Viele gleichzeitig bearbeiten ===== | ||
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+ | In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt // | ||
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+ | Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten. | ||
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+ | Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button. | ||
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+ | **Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung alle den gleichen Wert im geänderten Feld. Wenn ein Feld nicht bearbeitet wird, werden die Werte auch nicht verändert.** | ||
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kim/aufgaben.txt · Zuletzt geändert: 27.03.2024 08:46 von nathalie