Unterschiede

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--- kim:aufgaben [29.07.2021 14:18] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden johannes
+++ kim:aufgaben [27.03.2024 08:46] (aktuell) – [Aufgabe über das Dashboard öffnen] nathalie
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 ====== Aufgaben ======
 ===== Aufgabe erstellen =====
-Das Angebot, das der Kunde am [[anfragen-bearbeiten#telefonnotiz_erstellen|Telefon]] wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit der Telefonnotiz verknüpft.
+Ein Angebot, das ein Kunde am Telefon wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit einer Telefonnotiz verknüpft.
-Sie befinden sich weiterhin in der [[anfragen-bearbeiten#telefonnotiz_erstellen|Telefonnotiz]]. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann //… → Neue Aufgabe//.
+Sie befinden sich in einer Telefonnotiz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann //… → Neue Aufgabe//.
-{{:anfragen-bearbeiten_06.png?direct|… → Neue Aufgabe}}
+{{:kim:2021-10-27_aufgaben1.png?nolink|}}
-Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt //Zuordnung// führt der Link //Quelldokument// direkt zur [[anfragen-bearbeiten#telefonnotiz_erstellen|Telefonnotiz]].
+Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt //Zuordnung// führt der Link //Quelldokument// direkt zur Telefonnotiz.
-{{:anfragen-bearbeiten_07.png?direct|Zuordnung der Aufgabe}}
+{{:kim:2021-10-27_aufgabe2.png?nolink|}}
-Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter //Bearbeiter// wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld //Bearbeiter//. Legen Sie das //Fälligkeitsdatum// fest, damit der Bearbeiter weiß, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
+Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter //Bearbeiter// wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld //Bearbeiter//. Legen Sie das //Zieldatum// fest, damit der Bearbeiter weiß, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
-{{:anfragen-bearbeiten_08.png?direct|Inhalt der Aufgabe}}
+{{:kim:2021-10-27_aufgabe3.png?nolink|}}
-Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{kim:unternehmen-kontakte:speichern-speichernundschliessen.png|Speichern und Schließen, Speichern}}
+Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{:kim:2021-10-27_aufgabe4.png?nolink|}}
 Achtung: Beim erstmaligen Speichern wird der Bearbeiter automatisch per Info-Mail über die Aufgabe informiert, wenn Sie nicht selbst der Bearbeiter sind. Wenn Sie vorhaben die Aufgabe vor dem Senden mehrmals zu speichern, weil es sich um einen umfangreicheren Aufgabeninhalt handelt, setzen Sie den Bearbeiter der Aufgabe erst vor dem letzten Speichern auf den tatsächlichen Bearbeiter.
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 Drücken Sie in der linken Navigation auf //Aufgaben// und setzen Sie dann einen //Filter//, um die Aufgabe zu finden. In unserem Beispiel haben wir nach //Bearbeiter = Lea Müller// und //Status = offen// gefiltert und finden so auch schnell die offene Aufgabe die im Kalender gespeichert werden soll.
-{{:anfragen-bearbeiten_31.png?direct|Aufgaben filtern}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe5.png?nolink|}}
 Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt //Bearbeitung//, setzen das Wiedervorlagedatum auf den richten Wert und drücken den Button //Kalendereintrag//.
-{{:anfragen-bearbeiten_32.png?direct|Aufgabe Abschnitt Bearbeitung}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe6.png?nolink|}}
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-===== Aufgabe über das Dashboard öffnen =====
+===== Aufgabe über das Cockpit öffnen =====
-Auf dem Dashboard sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine offenen Aufgaben//. Über die Radio-Button-Auswahl //Heute / alle offenen// können Sie die angezeigte Anzahl einschränken oder erweitern. Über die Radio-Button-Auswahl //Fälligkeitsdatum / Wiedervorlagedatum// können Sie die angezeigten Aufgaben sortieren. Offene Aufgaben deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden immer angezeigt. Der Titel von überfälligen Aufgaben wird rot angezeigt.
+Im Cockpit sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine Aufgaben//. Offene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden orange angezeigt.
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-{{:aufgaben_dashboard_einfuegen}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe7.png?nolink|}}
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 Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten.
-{{:anfragen-bearbeiten_35.png?direct&400|Aufgabe aus persönlichem Kalender öffnen}}
+{{:anfragen-bearbeiten_35.png?nolink&400|Aufgabe aus persönlichem Kalender öffnen}}
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 ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen =====
-Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link //Übersicht//.
+Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //grumm// und drücken dann beim Kontakt //Grumm// auf das //Übersicht//-Symbol.
-{{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}}
-In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
+In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Grumm//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
-{{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe9.png?nolink|}}
 Wählen Sie nun im Abschnitt //Aufgaben// die Aufgabe //Dokument: Angebot für Kunde// aus.
-{{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe10.png?nolink|}}
 Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.
-{{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}}
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe11.png?nolink|}}
+Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern//.
+{{:kim:2021-10-28_aufgabe12.png?nolink|}}
+====== Aufgabenmanagement ======
+Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und diese schnell und einfach anderen Dokumenten zuordnen.
+{{:kim:aufgabenmanagement001.png?nolink |}}
+===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen =====
+Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum oder Status, zu erstellen, wählen Sie einfach das {{:kim:aufgabenmanagement010.png?nolink|}} -Icon und trennen Sie die einzelnen Titel mit einer neuen Zeile. Falls Sei die Dokumente über die Aufgaben-Ansicht erstellen, geben Sie noch ein Quelldokument an und bestätigen Ihre Eingabe.
+{{:kim:aufgabenmanagement005.png?nolink|}}
+Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderen Dokument erstellen, werden diese auch automatisch dem Dokument zugeordnet.
+===== Bestehende Aufgaben zuordnen=====
+Über das {{:kim:aufgabenmanagement011.png?nolink|}} -Icon können Sie eine oder mehrere Aufgaben, die schon vorher mal erstellt wurden, einem Dokument zuordnen. Diese werden dann über die Radiobutton //alle//, //offen// oder //erledigt// sortiert.
+{{:kim:aufgabenmanagement003.png?nolink|}}
+===== Viele gleichzeitig bearbeiten =====
+In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt //Zugeordnete Aufgaben// können Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, indem Sie einfach die entsprechenden Aufgaben über das Icon auswählen und dann das {{:kim:aufgabenmanagement009.png?nolink|}} -Icon wählen.
+{{:kim:aufgabenmanagement004.png?nolink|}}
+Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten.
+{{:kim:aufgabenmanagement006.png?nolink|}}
+Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button.
-Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern & Schließen//.
+**Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung alle den gleichen Wert im geänderten Feld. Wenn ein Feld nicht bearbeitet wird, werden die Werte auch nicht verändert.**
-{{:anfragen-bearbeiten_30.png?direct&500|Abschnitt Bearbeitung}}