kim:aufgaben
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kim:aufgaben [28.10.2021 06:44] – [Aufgabe über das Dashboard öffnen] jonas | kim:aufgaben [27.03.2024 08:46] (aktuell) – [Aufgabe über das Dashboard öffnen] nathalie | ||
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- | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // | + | Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter // |
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- | ===== Aufgabe über das Dashboard | + | ===== Aufgabe über das Cockpit |
- | Im Portal | + | Im Cockpit |
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Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten. | ||
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===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== | ===== Aufgabe bearbeiten und abschließen ===== | ||
- | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link // | + | Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //grumm// und drücken dann beim Kontakt //Grumm// auf das // |
- | {{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe8.png?nolink|}} |
- | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. | + | In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Grumm//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe9.png?nolink|}} |
Wählen Sie nun im Abschnitt // | Wählen Sie nun im Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe10.png?nolink|}} |
Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}} | + | {{:kim:2021-10-28_aufgabe11.png?nolink|}} |
- | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // | + | Ändern Sie jetzt im Abschnitt // |
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+ | {{: | ||
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+ | ====== Aufgabenmanagement ====== | ||
+ | |||
+ | Nun kann man mit dem neuen Aufgabenmanagement mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und diese schnell und einfach anderen Dokumenten zuordnen. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ===== Mehrere Notizen / Aufgaben erstellen ===== | ||
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+ | Um mehrere Aufgaben oder Notizen, also Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum oder Status, zu erstellen, wählen Sie einfach das {{: | ||
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+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie die Aufgaben über den Abschnitt in einem anderen Dokument erstellen, werden diese auch automatisch dem Dokument zugeordnet. | ||
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+ | ===== Bestehende Aufgaben zuordnen===== | ||
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+ | Über das {{: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ===== Viele gleichzeitig bearbeiten ===== | ||
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+ | In der Aufgaben-Ansicht als auch in dem Abschnitt // | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Über den Dialog können Sie nun ausgewählte Felder bearbeiten. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit dem OK-Button. | ||
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+ | **Hinweis: die Aufgaben erhalten nach Bearbeitung alle den gleichen Wert im geänderten Feld. Wenn ein Feld nicht bearbeitet wird, werden die Werte auch nicht verändert.** | ||
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kim/aufgaben.1635403451.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.10.2021 06:44 von jonas