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Projekte

Projekt anlegen

Über das Projekt-Icon der linken Navigation erreicht man das Projektmodul. Der User erhält dort eine Übersicht über alle Projekte.

Um ein neues Projekt anzulegen, wird die Schaltfläche Neu angeklickt. Nun kann der User zwischen einem neuen Projekt und einem Projekt aus einer Vorlage entscheiden.

In diesem Beispiel erstellen wir ein neues Projekt.

Projekt1

Es öffnet sich nun ein Formular zum Anlegen eines neuen Projekts. Hier werden relevante Daten zum Projekt eingegeben. Die mit * gekennzeichneten Felder, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Projekt2

Projekt3

Um das neue Projekt zuordnen zu können, hat der User die Möglichkeit ein Unternehmen oder einen Kontakt als Projektbeteiligter hinzuzufügen. Hierzu wird auf eine der Schaltflächen geklickt. Möchte man ein Unternehmen zuordnen, so drückt man auf blau. Um einen Kontakt zuzuordnen, drückt man auf die blaue Schaltfläche. Es erscheint eine Liste mit den im System vorhandenen Unternehmen bzw. Kontakten. Hieraus wird ein Beteiligter ausgewählt. Die Felder in Projektbeteiligter wird somit automatisch mit den Daten des ausgewählten Beteiligten ausgefüllt.

Projekt4

Projekt5

Unter den automatisch befüllten Felder, können weitere Projektbeteiligte hinzugefügt werden. Beteiligte aus dem selben Unternehmen sind in das Feld intern einzutragen. Entsprechend ist das Feld extern für Projektbeteiligte, die nicht im selben Unternehmen beschäftigt sind.
Projektbeteiligte können jederzeit gelöscht oder neu hinzugefügt werden.

Projekt6

Im Abschnitt Projektstruktur kann eine Projektstruktur erstellt werden.

Projekt7

Ist eine Projektstruktur im Projekt vorhanden, wird es hier wie in Abbildung angezeigt.

Projekt8

Relevante Dokumente werden als Dateianhänge zum Projekt beigefügt. Alle zuvor angehängten Dokumente können hier ebenfalls eingesehen und bei Bedarf gelöscht werden.

Projekt9

Für das Hinzufügen eines Arbeitsablaufes wird die Workflow-Schaltfläche gedrückt. Nach der Auswahl eines Workflows werden die Details dazu angezeigt.

Projekt10

Der User startet den Arbeitsablauf mit der Schaltfläche „Workflow starten“.
Der Verantwortliche des Workflows erhält parallel dazu eine Infomail.

Projekt11

Projekt12

Projektstruktur

Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Projektstruktur, indem Sie neue Phasen und Arbeitspakete anlegen. Wählen Sie jeweils die Person aus, die für die Phase oder das Arbeitspaket verantwortlich ist. Klicken Sie dafür auf das Personensymbol.

projektstruktur1

Wählen Sie dann die verantwortliche Person aus und fügen Sie sie hinzu.

projektstruktur2

Jetzt ist der Verantwortliche festgelegt.

projektstruktur3

Im Vorgang können Sie alle Details festlegen, sowohl Dateianhänge, Projektstruktur, Zugriff und Details

projektstruktur4

Wenn Sie damit fertig sind, speichern Sie die Struktur ab.

Einstellungen

In den Einstellungen können Porjektvorlagen erstellt werden. Projekte, die im Ablauf immer gleich sind können auf diesem Wege vorab definiert werden. Danach kann ohne großen Aufwand die Vorlage aufgerufen werden und die im Projekt vorgegebene Struktur wird automatisch eingefügt.

Eine Projektvorlage kann unter Einstellungen/Projekte/Projektvorlagen/ „+“-Symbol erstellt werden. Folgende Maske öffnet sich:

Hier werden allgemeine Informationen der Projektvorlage festgelegt. „* “ markiert Pflichtfelder. Nach einmaligem Speichern kann auch die Projektstruktur eingetragen werden. Über das Plussymbol im Abschnitt Projektstruktur kann eine neue Phase, Arbeitspaket oder Teilaufgabe erstellt werden.

Nachdem die Projektvorlage vollständig definiert ist, kann man sie im Modul Projekte → Neu → Projekt aus Vorlage anwenden.

kim/projekte.txt · Zuletzt geändert: 07.10.2021 09:28 von johannes