kim:serienjobs
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kim:serienjobs [01.09.2021 10:13] – [Serienmail] cornelia | kim:serienjobs [01.06.2023 13:24] – nathalie | ||
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- | ===== Erstellen | + | ===== Durchführen |
- | Bei Erstellen | + | Beim Durchführen |
- | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " | + | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " |
Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | ||
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Es gibt drei verschiedene Jobtypen: | Es gibt drei verschiedene Jobtypen: | ||
* Export | * Export | ||
+ | * CleverReach | ||
* Serienmail | * Serienmail | ||
- | * CleverReach (Übertrag an Fremdsystem, | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Selektion " | * Selektion " | ||
* Selektion auf " | * Selektion auf " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hinweis: Um selektierte Unternehmen/ | ||
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Der Export von Unternehmens- und Kontaktdaten als CSV-Datei ist universell. Die Weiterverarbeitung kann in Fremdsystemen erfolgen, die Datenaufbereitung in Tabellenprogrammen. | Der Export von Unternehmens- und Kontaktdaten als CSV-Datei ist universell. Die Weiterverarbeitung kann in Fremdsystemen erfolgen, die Datenaufbereitung in Tabellenprogrammen. | ||
+ | |||
+ | Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben. | ||
Um einen CSV Export zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | Um einen CSV Export zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
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+ | ==== CleverReach ==== | ||
+ | Mit dem Serienjobtyp " | ||
+ | |||
+ | Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben. | ||
+ | |||
+ | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
+ | Über Einstellungen/ | ||
+ | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang im Parameter " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nun können Sie über die Schaltfläche " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Serienmail ==== | ==== Serienmail ==== | ||
Sie können aus dem System personalisierte Mails an einen größeren Empfängerkreis versenden. Es handelt sich dabei um reine Text-Mails - im Unterschied zu mit Bildern und Buttons ausgestatteten Mails aus einem Newslettersystem wie z.B. CleverReach. Sie erstellen hierzu einen Serienjob des Typs " | Sie können aus dem System personalisierte Mails an einen größeren Empfängerkreis versenden. Es handelt sich dabei um reine Text-Mails - im Unterschied zu mit Bildern und Buttons ausgestatteten Mails aus einem Newslettersystem wie z.B. CleverReach. Sie erstellen hierzu einen Serienjob des Typs " | ||
+ | |||
Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem " | Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem " | ||
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**Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!** | **Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!** | ||
- | ==== Dynamische Listenauswahl | + | ==== Selektion Verteilerliste ==== |
+ | |||
+ | Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Selektion Dynamisch | ||
Neben der Auswahl einer Verteilerliste, | Neben der Auswahl einer Verteilerliste, | ||
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Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt. | Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt. | ||
- | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. | ||
- | **Bitte beachten Sie, dass die gefilterten Unternehmen bzw. Kontakte im Serienjob nicht angezeigt werden. Die Selektion einer Verteilerliste ist zu empfehlen. | ||
- | ** | ||
- | ===== Vorlage erstellen | + | ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== |
- | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | + | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. |
+ | Dafür einfach beide Haken drin lassen und entsprechend den Anleitungen oben die Filterungen jeweils vornehmen. | ||
+ | |||
+ | ====== Offtopic ====== | ||
+ | Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | ||
+ | |||
+ | ==== Vorlage erstellen ==== | ||
+ | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | ||
+ | |||
+ | ===== Verteilerlisten ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Über die Verteilerliste Unternehmen/ | ||
- | ===== Kontakte | + | Unternehmen und Kontakte |
- | Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt // | + | {{: |
- | ==== Kontakte | + | ==== Mehrere |
Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | ||
- | {{:serienmail01.png?direct& | + | {{:kim: |
Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | ||
Zeile 107: | Zeile 144: | ||
Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | ||
- | {{:serienmail93.png? | + | {{:kim:serienjobs5.png?nolink|}} |
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kim/serienjobs.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 14:01 von nathalie