kim:serienjobs
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kim:serienjobs [01.09.2021 10:16] – cornelia | kim:serienjobs [26.10.2023 14:43] – nathalie | ||
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- | ===== Erstellen | + | ===== Durchführen |
- | Bei Erstellen | + | Beim Durchführen |
- | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " | + | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " |
Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | ||
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Es gibt drei verschiedene Jobtypen: | Es gibt drei verschiedene Jobtypen: | ||
* Export | * Export | ||
- | * Serienmail | ||
* CleverReach | * CleverReach | ||
+ | * Serienmail | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Selektion " | * Selektion " | ||
* Selektion auf " | * Selektion auf " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hinweis: Um selektierte Unternehmen/ | ||
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+ | ==== CleverReach ==== | ||
+ | |||
+ | Mit dem Serienjobtyp " | ||
+ | |||
+ | Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben. | ||
+ | |||
+ | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
+ | Über Einstellungen/ | ||
+ | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang im Parameter " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nun können Sie über die Schaltfläche " | ||
+ | {{: | ||
==== Serienmail ==== | ==== Serienmail ==== | ||
Zeile 72: | Zeile 93: | ||
**Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!** | **Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!** | ||
+ | ==== Selektion Verteilerliste ==== | ||
- | ==== CleverReach ==== | + | Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // |
- | Mit dem Serienjobtyp " | + | {{:kim: |
- | + | ==== Selektion Dynamisch | |
- | Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben. | + | |
- | + | ||
- | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | + | |
- | ..... | + | |
- | + | ||
- | ==== Dynamische Listenauswahl | + | |
Neben der Auswahl einer Verteilerliste, | Neben der Auswahl einer Verteilerliste, | ||
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Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt. | Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt. | ||
- | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. | ||
- | **Bitte beachten Sie, dass die gefilterten Unternehmen bzw. Kontakte im Serienjob nicht angezeigt werden. Die Selektion einer Verteilerliste ist zu empfehlen. | ||
- | ** | ||
- | ===== Vorlage erstellen | + | ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== |
- | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | + | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. |
+ | Dafür einfach beide Haken drin lassen und entsprechend den Anleitungen oben die Filterungen jeweils vornehmen. | ||
+ | |||
+ | ====== Offtopic ====== | ||
+ | Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | ||
+ | |||
+ | ==== Vorlage erstellen ==== | ||
+ | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | ||
+ | |||
+ | ===== Verteilerlisten ===== | ||
+ | |||
+ | Das neue System er Verteilerlisten sorgen für ein bequemes Arbeiten. Unternehmen und Kontakte lassen sich nun schnell und einfach hinzufügen und löschen, ob über die Listenansicht im Navigationspunkt Unternehmen bzw. Kontakte oder über die Verteilerliste selbst. Wenn man eine Verteilerliste löscht, dann werden auch die Zuordnungen aus allen Unternehmen / aus allen Kontakten entfernt ohne, dass man alle einzeln noch bearbeite muss. Mit einer Meldung wird der Erfolg des Vorgangs anschließend gekennzeichnet. | ||
+ | |||
+ | ==== Über die Verteilerliste Unternehmen/ | ||
- | ===== Kontakte | + | Unternehmen und Kontakte |
- | Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt // | + | {{: |
- | ==== Kontakte | + | ==== Mehrere |
Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | ||
- | {{:serienmail01.png?direct& | + | {{:kim: |
Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | ||
Zeile 120: | Zeile 146: | ||
Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | ||
- | {{:serienmail93.png? | + | {{:kim:serienjobs5.png?nolink|}} |
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kim/serienjobs.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 14:01 von nathalie