kim:serienjobs
Unterschiede
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kim:serienjobs [07.09.2021 09:06] – [CleverReach] jonas | kim:serienjobs [01.06.2023 13:24] – nathalie | ||
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- | ===== Erstellen | + | ===== Durchführen |
- | Bei Erstellen | + | Beim Durchführen |
- | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " | + | Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei " |
Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. | ||
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Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
- | Über Einstellungen/Basis/Parameter nach Titel können Sie im Parameter " | + | Über Einstellungen/ |
- | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. | + | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. |
- | {{ :kim:cleverreach_01.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs1.png? |
+ | Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang im Parameter " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nun können Sie über die Schaltfläche " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Serienmail ==== | ==== Serienmail ==== | ||
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==== Selektion Verteilerliste ==== | ==== Selektion Verteilerliste ==== | ||
- | hier fehlt noch ein Text. | + | Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // |
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Selektion Dynamisch ==== | ==== Selektion Dynamisch ==== | ||
Zeile 104: | Zeile 112: | ||
==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ||
Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | ||
- | Dafür einfach beide Haken drinlassen | + | Dafür einfach beide Haken drin lassen |
- | ===== Offtopic ===== | + | ====== Offtopic |
Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | ||
==== Vorlage erstellen ==== | ==== Vorlage erstellen ==== | ||
- | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | + | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: |
+ | |||
+ | ===== Verteilerlisten ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Über die Verteilerliste Unternehmen/ | ||
- | ==== Kontakte | + | Unternehmen und Kontakte |
- | Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt // | + | {{: |
- | ==== Mehrere Kontakte gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ==== | + | ==== Mehrere Kontakte |
Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | ||
- | {{:serienmail01.png?direct& | + | {{:kim: |
Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | ||
Zeile 132: | Zeile 144: | ||
Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | ||
- | {{:serienmail93.png? | + | {{:kim:serienjobs5.png?nolink|}} |
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kim/serienjobs.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 14:01 von nathalie