kim:serienjobs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
kim:serienjobs [20.09.2021 13:59] – [Selektion Verteilerliste] jonas | kim:serienjobs [26.10.2023 14:43] – nathalie | ||
---|---|---|---|
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
- | Über Einstellungen/Basis/Parameter nach Titel können Sie im Parameter " | + | Über Einstellungen/ |
festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | ||
- | {{ :kim:cleverreach_01.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs1.png? |
- | Als zweiter Schritt wird der API-Key von Cleverreach im Parameter "CleverReach_API_key" festgelegt. | + | Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang |
- | {{ :kim:cleverreach_02.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs2.png? |
Nun können Sie über die Schaltfläche " | Nun können Sie über die Schaltfläche " | ||
- | {{ :kim:cleverreach_03.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs3.png? |
==== Serienmail ==== | ==== Serienmail ==== | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // | Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // | ||
- | {{ :kim:verteilerliste3.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs4.png? |
==== Selektion Dynamisch ==== | ==== Selektion Dynamisch ==== | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ||
Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | ||
- | Dafür einfach beide Haken drinlassen | + | Dafür einfach beide Haken drin lassen |
- | ===== Offtopic ===== | + | ====== Offtopic |
Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | ||
==== Vorlage erstellen ==== | ==== Vorlage erstellen ==== | ||
- | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | + | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: |
- | ==== Kontakte einer Verteilerliste zuordnen | + | ===== Verteilerlisten ===== |
- | Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt //Kontakte//. Filtern Sie nach den benötigten Kontakten | + | Das neue System er Verteilerlisten sorgen für ein bequemes Arbeiten. Unternehmen und Kontakte |
- | ==== Mehrere Kontakte gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ==== | + | ==== Über die Verteilerliste Unternehmen/ |
+ | |||
+ | Unternehmen und Kontakte können ganz bequem auch in der Maske der Verteilerliste hinzugefügt und entfernt werden. Dort müssen Sie nur den Hinzufügen-Button betätigen: {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Mehrere Kontakte | ||
Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | ||
- | {{:serienmail01.png?direct& | + | {{:kim: |
Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | ||
Zeile 140: | Zeile 146: | ||
Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | ||
- | {{:serienmail93.png? | + | {{:kim:serienjobs5.png?nolink|}} |
\\ | \\ |
kim/serienjobs.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 14:01 von nathalie