kim:serienjobs
Unterschiede
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kim:serienjobs [18.11.2021 08:37] – [CleverReach] jonas | kim:serienjobs [22.12.2023 14:01] (aktuell) – [Vorlage erstellen] nathalie | ||
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Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
- | Über Einstellungen/Basis/Parameter nach Titel können Sie im Parameter " | + | Über Einstellungen/ |
festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite. | ||
{{: | {{: | ||
- | Als zweiter Schritt wird der API-Key von Cleverreach im Parameter "CleverReach_API_key" festgelegt. | + | Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang |
{{: | {{: | ||
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Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // | Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox // | ||
- | {{ :kim:verteilerliste3.png?nolink |}} | + | {{:kim:serienjobs4.png? |
==== Selektion Dynamisch ==== | ==== Selektion Dynamisch ==== | ||
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==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== | ||
Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. | ||
- | Dafür einfach beide Haken drinlassen | + | Dafür einfach beide Haken drin lassen |
- | ===== Offtopic ===== | + | ====== Offtopic |
Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: | ||
==== Vorlage erstellen ==== | ==== Vorlage erstellen ==== | ||
- | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: | + | Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: |
- | ==== Kontakte einer Verteilerliste zuordnen ==== | + | Über Vertragsvorlagen können Sie [[kim: |
- | Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt // | + | ===== Verteilerlisten ===== |
- | ==== Mehrere Kontakte gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ==== | + | Das neue System er Verteilerlisten sorgen für ein bequemes Arbeiten. Unternehmen und Kontakte lassen sich nun schnell und einfach hinzufügen und löschen, ob über die Listenansicht im Navigationspunkt Unternehmen bzw. Kontakte oder über die Verteilerliste selbst. Wenn man eine Verteilerliste löscht, dann werden auch die Zuordnungen aus allen Unternehmen / aus allen Kontakten entfernt ohne, dass man alle einzeln noch bearbeite muss. Mit einer Meldung wird der Erfolg des Vorgangs anschließend gekennzeichnet. |
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+ | ==== Über die Verteilerliste Unternehmen/ | ||
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+ | Unternehmen und Kontakte können ganz bequem auch in der Maske der Verteilerliste hinzugefügt und entfernt werden. Dort müssen Sie nur den Hinzufügen-Button betätigen: {{: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ==== Mehrere Kontakte | ||
Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. | ||
- | {{:serienmail01.png?direct& | + | {{:kim: |
Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. | ||
Zeile 140: | Zeile 148: | ||
Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. | ||
- | {{:serienmail93.png? | + | {{:kim:serienjobs5.png?nolink|}} |
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kim/serienjobs.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 14:01 von nathalie