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kim:serienjobs

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kim:serienjobs [01.09.2021 10:13] – [Export] corneliakim:serienjobs [22.12.2023 14:01] (aktuell) – [Vorlage erstellen] nathalie
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-===== Erstellen eines Serienjobs =====+===== Durchführen eines Serienjobs =====
  
-Bei Erstellen eines Serienjobs werden Kontakte, die keine Einwilligung für eine Kontaktaufnahme / Newsletter gegeben haben, nicht berücksichtigt und sind damit in keiner Exportdatei, Serienmail, oder Übertrag an ein Fremdsystem enthalten.+Beim Durchführen eines Serienjobs werden Kontakte, die keine Einwilligung für eine Kontaktaufnahme / Newsletter gegeben haben, nicht berücksichtigt und sind damit in keiner Exportdatei, Serienmail, oder Übertrag an ein Fremdsystem enthalten.
  
-Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei "geschäftliche Information". Tun Sie dies, wenn Sie sichergehen müssen, dass ein Personenkreis eine wichtige Information erhält, und damit die getroffene oder nicht getroffene Einwilligung ausgehebelt wird. Dies ist bspw. für Gewährleistungsinformatoinen, Rückrufmails etc. notwendig. Solche wichtigen Nachrichten können Sie direkt aus unserem System heraus als Serienmail versenden und mit dem gestetzen Haken bei "Dokumente bei Organisation/Kontakten abspeichern" auch direkt in der Kommunikationsakte des Kontakts im System dokumentieren.+Es gibt eine Ausnahme: Sie setzen in einem Serienjob den Haken bei "geschäftliche Information". Tun Sie dies, wenn Sie sichergehen müssen, dass ein Personenkreis eine wichtige Information erhält, und damit die getroffene oder nicht getroffene Einwilligung ausgehebelt wird. Dies ist bspw. für Gewährleistungsinformatoinen, Rückrufmails etc. notwendig. Solche wichtigen Nachrichten können Sie direkt aus unserem System heraus als Serienmail versenden und mit dem gesetzten Haken bei "Dokumente bei Organisation/Kontakten abspeichern" auch direkt in der Kommunikationsakte des Kontakts im System dokumentieren.
  
 Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte. Vor Erstellen eines Serienjobs sollten Sie verschiedene Vorbereitungen getroffen haben, je nachdem welchen Serienjob-Typ Sie verwenden möchten bzw. welche Serienjob-Filterung (beides zur Erklärung siehe weiter unten) Sie vornehmen möchten. Die zu treffenden Vorbereitungen stehen jeweils am Anfang der entsprechenden Abschnitte.
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 Es gibt drei verschiedene Jobtypen: Es gibt drei verschiedene Jobtypen:
   * Export   * Export
 +  * CleverReach
   * Serienmail   * Serienmail
-  * CleverReach (Übertrag an Fremdsystem, es könnte auch jegliches anderes Newslettermailsystem sein. Wir arbeiten mit CleverReach als Partner zusammen weshalb die Schnittstelle in dieses System im Standard beinhaltet ist.) 
  
  
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   * Selektion "Dynamisch"   * Selektion "Dynamisch"
   * Selektion auf "Verteilerliste" und "Dynamisch"   * Selektion auf "Verteilerliste" und "Dynamisch"
 +
 +
 +Hinweis: Um selektierte Unternehmen/Kontakte in einer Liste anzuzeigen, bietet sich an diese Filterung zunächst im Menü-Icon "Unternehmen" bzw. "Kontakte" vozunehmen, da es im Serienjob nicht mehr die Möglichkeit dafür gibt. Denn dort geht es um die Ausübung des Serienjobs, nicht um Ansehen der Auswahl.
  
  
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 Der Export von Unternehmens- und Kontaktdaten als CSV-Datei ist universell. Die Weiterverarbeitung kann in Fremdsystemen erfolgen, die Datenaufbereitung in Tabellenprogrammen. Der Export von Unternehmens- und Kontaktdaten als CSV-Datei ist universell. Die Weiterverarbeitung kann in Fremdsystemen erfolgen, die Datenaufbereitung in Tabellenprogrammen.
  
-Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben+Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben.
  
 Um einen CSV Export zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Um einen CSV Export zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
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 +==== CleverReach ====
  
 +Mit dem Serienjobtyp "CleverReach" können Sie ausgewählte Empfängeradressen in das Newslettersystem CleverReach übertragen. Es handelt sich hierbei also um einen Übertrag an das Fremdsystem CleverReach. Es könnte auch jegliches anderes Newslettermailsystem angebunden sein. Wir arbeiten mit CleverReach als Partner zusammen, weshalb die Schnittstelle in dieses System im Standard beinhaltet ist.
 +
 +Zur Vorbereitung des Serienjobs sollten Sie sich Gedanken über die Filterung gemacht haben, ggf. also zuvor Kontakte mit einer Verteilerliste und/oder einem bestimmten Merkmal wie bspw. einem „Tag“ versehen haben.
 +
 +Um einen CleverReach-Übertrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
 +Über Einstellungen/Parameter nach Titel können Sie im Parameter "CleverReachMapping"
 +festlegen, welche Daten Sie aus Ihrem System zu CleverReach übertragen wollen. Dabei Stehen die Feldnamen aus dem KIM CRM-System auf der linken Seite und der CleverReach Attribut-Key auf der rechten Seite.
 +
 +{{:kim:serienjobs1.png?nolink|}}
 +
 +Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang im Parameter "CleverReachAccess" festgelegt. (Diese Daten sind beispielhaft und stimmen nicht.)
 +
 +{{:kim:serienjobs2.png?nolink|}}
 +
 +Nun können Sie über die Schaltfläche "Serienjobs" die Kundendaten einer bestimmten Verteilerliste zu CleverReach übertragen.
 +
 +{{:kim:serienjobs3.png?nolink|}}
 ==== Serienmail ==== ==== Serienmail ====
  
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 **Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!** **Beachten Sie, dass der Versand sofort und ohne Rückfrage gestartet wird!**
  
-==== Dynamische Listenauswahl ====+==== Selektion Verteilerliste ==== 
 + 
 +Sie können einen Serienjob nach Verteilerlisten selektieren. Diese Funktion kann z.B. für eine Serienmail nützlich sein. Wählen Sie dafür im Serienjob die Checkbox //Verteilerliste// und die gewünschte Verteilerliste aus. 
 + 
 +{{:kim:serienjobs4.png?nolink|}} 
 +==== Selektion Dynamisch ====
  
 Neben der Auswahl einer Verteilerliste, wird dem Benutzer auch die Möglichkeit gegeben eine dynamische Liste von Kontakten oder Unternehmen auszuwählen. Neben der Auswahl einer Verteilerliste, wird dem Benutzer auch die Möglichkeit gegeben eine dynamische Liste von Kontakten oder Unternehmen auszuwählen.
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 Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt. Im nächsten Feld wird die Selektion durchgeführt. Die Selektion findet dabei ausschließlich über die Filterfunktion statt.
  
-Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. 
  
-**Bitte beachten Sie, dass die gefilterten Unternehmen bzw. Kontakte im Serienjob nicht angezeigt werden. Die Selektion einer Verteilerliste ist zu empfehlen. 
-** 
  
-===== Vorlage erstellen ===== +==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ==== 
-Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: [[kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen#neue_vorlage_erstellen_und_fuer_e-mail-versand_verwenden|Vorlage erstellen]]+Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung. 
 +Dafür einfach beide Haken drin lassen und entsprechend den Anleitungen oben die Filterungen jeweils vornehmen. 
 + 
 +====== Offtopic ====== 
 +Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich: 
 + 
 +==== Vorlage erstellen ==== 
 +Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: [[kim:templates#e-mail_aus_vorlage_erstellen_und_versenden|E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden]] 
 + 
 +Über Vertragsvorlagen können Sie [[kim:templates#vertragsvorlagen|hier]] nachlesen und über Vorgangsvorlagen [[kim:templates#vorgangsvorlagen|hier]]. 
 + 
 +===== Verteilerlisten ===== 
 + 
 +Das neue System er Verteilerlisten sorgen für ein bequemes Arbeiten. Unternehmen und Kontakte lassen sich nun  schnell und einfach hinzufügen und löschen, ob über die Listenansicht im Navigationspunkt Unternehmen bzw. Kontakte oder über die Verteilerliste selbst. Wenn man eine Verteilerliste löscht, dann werden auch die Zuordnungen aus allen Unternehmen / aus allen Kontakten entfernt ohne, dass man alle einzeln noch bearbeite muss. Mit einer Meldung wird der Erfolg des Vorgangs anschließend gekennzeichnet. 
 + 
 +==== Über die Verteilerliste Unternehmen/Kontakte hinzufügen ====
  
-===== Kontakte einer Verteilerliste zuordnen =====+Unternehmen und Kontakte können ganz bequem auch in der Maske der Verteilerliste hinzugefügt und entfernt werden. Dort müssen Sie nur den Hinzufügen-Button betätigen: {{:kim:verteilerliste_button.png?nolink|}} . Wählen Sie alle Unternehmen/Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten und bestätigen Sie die Auswahl. 
  
-Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt //Kontakte//. Filtern Sie nach den benötigten Kontakten oder öffnen Sie einen Kontakt direkt.+{{:kim:verteilerlisten_ansichten.png?nolink|}}
  
-==== Kontakte in der Übersicht einer Verteilerliste zuweisen ====+==== Mehrere Kontakte über Ansicht gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ====
  
 Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste. Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste.
  
-{{:serienmail01.png?direct&400|Filtern und Verteilerliste zuweisen}}+{{:kim:verteilerlisten2.png?nolink|}}
  
 Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden. Es öffnet sich ein Auswahldialog. Hier wählen Sie die gewünschte Verteilerliste aus und bestätigen mit OK. Benötigte Verteilerlisten können von Ihrem Administrator / Dienstleister ergänzt und verändert werden.
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 Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen. Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen.
  
-{{:serienmail93.png?direct&400|{{:anfragen-bearbeiten_03.png?direct&400|Verteilerliste im Kontaktdatensatz zuweisen}}+{{:kim:serienjobs5.png?nolink|}}
  
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kim/serienjobs.1630491212.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.09.2021 10:13 von cornelia

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