Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:serienjobs [18.11.2021 08:54] – [Mehrere Kontakte gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen] jonas
+++ kim:serienjobs [22.12.2023 14:01] (aktuell) – [Vorlage erstellen] nathalie
@@ Zeile 67: / Zeile 67: @@
 {{:kim:serienjobs1.png?nolink|}}
-Als zweiter Schritt wird der API-Key von Cleverreach im Parameter "CleverReach_API_key" festgelegt.
+Als zweiter Schritt wird der Cleverreach-Zugang im Parameter "CleverReachAccess" festgelegt. (Diese Daten sind beispielhaft und stimmen nicht.)
 {{:kim:serienjobs2.png?nolink|}}
@@ Zeile 112: / Zeile 112: @@
 ==== Selektion Verteilerliste und dynamisch ====
 Verteilerlisten und die dynamische Selektion können auch kombiniert werden. Das ist dann die dritte Möglichkeit der Filterung.
-Dafür einfach beide Haken drinlassen und entsprechend den Anleitungen oben die Filterungen jeweils vornehmen.
+Dafür einfach beide Haken drin lassen und entsprechend den Anleitungen oben die Filterungen jeweils vornehmen.
-===== Offtopic =====
+====== Offtopic ======
 Zur Vorbereitung eines Serienjobs sind die nachfolgenden Themen hilfreich:
 ==== Vorlage erstellen ====
-Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: [[kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen#neue_vorlage_erstellen_und_fuer_e-mail-versand_verwenden|Vorlage erstellen]]
+Erstellen Sie zunächst eine Vorlage mit den Inhalten der E-Mail. Hier können Sie nachlesen, wie das funktioniert: [[kim:templates#e-mail_aus_vorlage_erstellen_und_versenden|E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden]]
-==== Kontakte einer Verteilerliste zuordnen ====
+Über Vertragsvorlagen können Sie [[kim:templates#vertragsvorlagen|hier]] nachlesen und über Vorgangsvorlagen [[kim:templates#vorgangsvorlagen|hier]].
-Das Zuordnen von Kontakten zu einer Verteilerliste erfolgt unter dem Menüpunkt //Kontakte//. Filtern Sie nach den benötigten Kontakten oder öffnen Sie einen Kontakt direkt.
+===== Verteilerlisten =====
-==== Mehrere Kontakte gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ====
+Das neue System er Verteilerlisten sorgen für ein bequemes Arbeiten. Unternehmen und Kontakte lassen sich nun  schnell und einfach hinzufügen und löschen, ob über die Listenansicht im Navigationspunkt Unternehmen bzw. Kontakte oder über die Verteilerliste selbst. Wenn man eine Verteilerliste löscht, dann werden auch die Zuordnungen aus allen Unternehmen / aus allen Kontakten entfernt ohne, dass man alle einzeln noch bearbeite muss. Mit einer Meldung wird der Erfolg des Vorgangs anschließend gekennzeichnet.
+==== Über die Verteilerliste Unternehmen/Kontakte hinzufügen ====
+Unternehmen und Kontakte können ganz bequem auch in der Maske der Verteilerliste hinzugefügt und entfernt werden. Dort müssen Sie nur den Hinzufügen-Button betätigen: {{:kim:verteilerliste_button.png?nolink|}} . Wählen Sie alle Unternehmen/Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten und bestätigen Sie die Auswahl.
+{{:kim:verteilerlisten_ansichten.png?nolink|}}
+==== Mehrere Kontakte über Ansicht gleichzeitig einer Verteilerliste zuweisen ====
 Führen Sie die gewünschte Auswahl über einen Filter durch und drücken Sie anschließend auf das Icon zum Zuweisen einer Verteilerliste.
@@ Zeile 140: / Zeile 148: @@
 Direkt im Kontaktdatensatz können Sie die Zuweisung zu einer Verteilerliste prüfen oder auch dort über das Lupen-Icon eine Zuweisung vornehmen.
-{{:serienmail93.png?direct&400|{{:anfragen-bearbeiten_03.png?direct&400|Verteilerliste im Kontaktdatensatz zuweisen}}
+{{:kim:serienjobs5.png?nolink|}}
 \\