kim:sponsoring
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kim:sponsoring [23.12.2022 13:07] – [Abschnitt: Allgemein] nathalie | kim:sponsoring [28.03.2024 12:40] (aktuell) – [Ressourcenplannung] nathalie | ||
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{{: | {{: | ||
- | Um den Budgetwert zu ändern stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: | + | Um den Budgetwert zu ändern, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: |
* Aufstocken/ | * Aufstocken/ | ||
* Absolut ändern: \\ Mit dieser Auswahl können Sie dem Budget einen komplett neuen Wert vergeben. Hier wird keine Rücksicht auf den ursprünglichen Wert genommen. Der Betrag, den Sie eingeben, wird der neue Budgetwert. Bei Neuanlage des Budgets wird das Budget absolut geändert. | * Absolut ändern: \\ Mit dieser Auswahl können Sie dem Budget einen komplett neuen Wert vergeben. Hier wird keine Rücksicht auf den ursprünglichen Wert genommen. Der Betrag, den Sie eingeben, wird der neue Budgetwert. Bei Neuanlage des Budgets wird das Budget absolut geändert. | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), | Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), | ||
- | Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:sponsoring: | + | Das Erstellen einer Organisation |
==== Abschnitt: Engagement ==== | ==== Abschnitt: Engagement ==== | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
* Titel: Der Titel des Engagements | * Titel: Der Titel des Engagements | ||
- | * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Spei-chern | + | * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Speichern |
* Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, | * Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, | ||
* Typ: Auswahl des Engagementtyps: | * Typ: Auswahl des Engagementtyps: | ||
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* Bereichsnummer: | * Bereichsnummer: | ||
* Gesamtsumme: | * Gesamtsumme: | ||
- | * Zuwendungsbescheinigung: | + | * Zuwendungsbescheinigung: |
- | * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach §52 AO | + | * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach § 52 AO |
* Themenbereich: | * Themenbereich: | ||
* Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie. | * Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie. | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
Unter Angabe der Buchungsdaten, | Unter Angabe der Buchungsdaten, | ||
- | Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene | + | Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebenen |
Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert. | Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert. | ||
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{{: | {{: | ||
- | Nachdem das Budget ausgewählt wurde, | + | Nachdem das Budget ausgewählt wurde, |
- | Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde. | + | Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen// wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde. |
Parallel wird überprüft, | Parallel wird überprüft, | ||
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Zu jeder Budget-Buchung, | Zu jeder Budget-Buchung, | ||
- | So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoringmanagement | + | So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoring Management |
- | Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i.d.R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stor-nierungen) zu dem Engagement angezeigt. | + | Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i. d. R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stornierungen) zu dem Engagement angezeigt. |
- | Die Kostenposition kann z.B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden. | + | Die Kostenposition kann z. B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden. |
Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden. | Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden. | ||
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**Achtung: | **Achtung: | ||
- | Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich weitere SEPA Dateien für eine Kostenpositionen | + | Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich, weitere SEPA Dateien für eine Kostenposition |
Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird. | Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird. | ||
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Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt // | Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt // | ||
- | Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten bevor die Datei erstellt werden soll. | + | Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten, bevor die Datei erstellt werden soll. |
- | In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben einige Daten zu bearbeiten. \\ | + | In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben, einige Daten zu bearbeiten. \\ |
Die bearbeitbaren Felder sind folgende: | Die bearbeitbaren Felder sind folgende: | ||
* Zahlungstermin | * Zahlungstermin | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen. | Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen. | ||
- | ====== Ressourcenplanung ====== | + | ====== Ressourcenplanung====== |
- | Die Ressourcenplanung ermöglicht, | + | Die Ressourcenplanung ermöglicht, |
+ | {{: | ||
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+ | Im Navigationspunkt // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
====== Workflows ====== | ====== Workflows ====== | ||
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Ist ein Workflow komplett durchlaufen, | Ist ein Workflow komplett durchlaufen, | ||
- | ===== Einrichten eines Workflows | + | Mehr über Workflows |
kim/sponsoring.txt · Zuletzt geändert: 28.03.2024 12:40 von nathalie