kim:sponsoring
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:sponsoring [05.12.2022 15:20] – [Abschnitt: Allgemein] nathalie | kim:sponsoring [28.03.2024 12:40] (aktuell) – [Ressourcenplannung] nathalie | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
- | ====== Organisationen und Kontakte ====== | ||
- | |||
- | ===== Organisation speichern ===== | ||
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Adressbuch** -> **Organisationen**\\ \\ | ||
- | - Und anschließend in der Werkzeugleiste der Orgnisationsübersicht auf das Plus-Icon **Neue Adresse** \\ \\ | ||
- | - Tragen Sie die relevanten Informationen in die Abschnitte // | ||
- | - Im nächsten Abschnitt tragen Sie die Bankdaten der Organisation ein. Der Eintrag von //IBAN// und //BIC// ist dabei Pflicht. {{: | ||
- | - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt // | ||
- | - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | ||
- | - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\ | ||
- | |||
- | ===== Kontakte speichern ===== | ||
- | |||
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Organisation. | ||
- | - Anschließend öffnen Sie das Organisation, | ||
- | |||
- | ==== Ausfüllen der Kontaktmaske ==== | ||
- | - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten // | ||
- | - Im Abschnitt Verwaltung werden // | ||
- | - Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon // | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Einwilligungen verwalten ==== | ||
- | |||
- | Im Abschnitt // | ||
- | |||
- | Im Abschnitt Verwaltung gibt es das Feld //Keine Einwilligung für …//: | ||
- | |||
- | *Postbrief | ||
- | *Werbemails | ||
- | *Telefonakquise | ||
- | |||
- | Bei Neuanlage eines Kontakts oder einer Einzelperson sind // | ||
- | |||
- | Im Abschnitt // | ||
- | |||
- | Beim Export oder für Auswertungen werden den Checkboxen folgende Werte mitgegeben: | ||
- | |||
- | *Postbrief: 2 | ||
- | *Werbemails: | ||
- | *Telefonakquise: | ||
- | *ausgeschieden: | ||
- | |||
- | //Beispiel: 1#3// | ||
- | |||
- | Wird also bei einem Export in der Spalte //Keine Einwilligung für …// der Wert //1#3// ausgegeben, besteht beim Kontakt keine Einwilligung für Werbemails und Telefonakquise. Die Werte 2 und 99 wurden nicht ausgegeben, weil sie im Kontaktdatensatz nicht aktiviert wurden. | ||
- | |||
- | ===== Unternehmen suchen ===== | ||
- | ==== 1. Suche ausführen ==== | ||
- | |||
- | Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl? | ||
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | ||
- | - Wählen Sie bei //Filtern nach// den Wert // | ||
- | - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter //88*// ein | ||
- | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim: | ||
- | - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, | ||
- | |||
- | ==== Suche später wiederverwenden ==== | ||
- | Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern. | ||
- | - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim: | ||
- | - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim: | ||
- | - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim: | ||
- | |||
- | ==== Vorgabefilter ==== | ||
- | Sie haben einen Filter abgespeichert, | ||
- | |||
- | - Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus | ||
- | - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Stern-Icon {{kim: | ||
- | - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von // | ||
- | - Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt | ||
- | |||
- | ==== Volltextsuche ==== | ||
- | neben der Suche über die Filter, mit der Sie gezielt auf ein bestimmtes Feld (z. B. Postleitzahl) suchen können, gibt es eine weitere Suchmöglichkeit. Durchsuchen Sie mit der Volltextsuche einfach alles. Die Volltextsuche durchsucht sogar Dateianlagen, | ||
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | - Geben Sie im Volltextsuchfeld rechts oben Ihren Suchbegriff ein | ||
- | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste \\ BILD EINFÜGEN | ||
- | - Als Ergebnis erhalten Sie so nicht 1 Ergebnis (Aerokraft Winding) sondern darüber hinaus noch einen weiteren Treffer. Dieser enthält ebenso den Suchbegriff //windig// und wird deshalb ebenso in der Ergebnisliste angezeigt. | ||
- | |||
- | ===== Arbeiten mit der Ergebnisverfolgung ===== | ||
- | Die **Ergebnisverfolgung** kann benutzt werden, um Kontakten oder Unternehmen im System bestimmte **Statuswerte** zu geben. Zur Veranschaulichung stellen wir den Vorgang an einem Beispiel // | ||
- | * kommt | ||
- | * kommt nicht | ||
- | ==== Erstellen einer Ergebnisverfolgung ==== | ||
- | Eine Ergebnisverfolgung kann unter // | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Status setzen ==== | ||
- | Um einem Kontakt oder einem Unternehmen einen **Status zuzuweisen** muss dieser Kontakt **bearbeitet** werden, im Abschnitt // | ||
- | betätigen. | ||
- | |||
- | {{kim: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | \\ Anschließend kann der gewünschte **Status ausgewählt** werden. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{kim: | ||
- | ==== Auswertung der Ergebnisverfolgung ==== | ||
- | Das Auswerten der Ergebnisverfolgung ist über die Filteroptionen möglich, einfach Kontakte oder Unternehmen nach der Ergebnisverfolgung filtern.\\ | ||
- | \\ {{kim: | ||
- | |||
- | ===== Ein Kontakt hat das Unternehmen verlassen – und nun? ===== | ||
- | Der Fall kommt vor: Ein Mitarbeiter eines Unternehmens verlässt es. Um diesen Fall nun bei der Kontaktpflege zu berücksichtigen, | ||
- | |||
- | ===== Der letzte Kontakt zum Kontakt ===== | ||
- | |||
- | Wird ein neues Kommunikationsdokument erstellt und einem Kontakt zugeordnet, so kann dies später über das Feld //Letzer Kontakt// beim Kontakt im Abschnitt // | ||
====== Budgets ====== | ====== Budgets ====== | ||
Zeile 135: | Zeile 24: | ||
In Menüpunkt //Budgets// werden alle erstellten und zur Verfügung stehende Budgets aufgelistet. Sortiert ist die Liste nach dem Erstelldatum. Mit Informationen wie Typ, Bereichsnummer und Budgetjahr haben Sie einen groben Überblick Ihrer Budgets. Außerdem werden auch die Summen der jeweiligen Budgets angezeigt. | In Menüpunkt //Budgets// werden alle erstellten und zur Verfügung stehende Budgets aufgelistet. Sortiert ist die Liste nach dem Erstelldatum. Mit Informationen wie Typ, Bereichsnummer und Budgetjahr haben Sie einen groben Überblick Ihrer Budgets. Außerdem werden auch die Summen der jeweiligen Budgets angezeigt. | ||
- | Angezeigt wird das Gesamtbudget. Die weiteren Spalten zeigen die verwendete und die tatsächlich ausbezahlte Summe an. Die letzte Spalte zeigt an, welcher Budgetwert aktuell zur Verfügung steht und noch nicht verwendet wurde. Um die Verfügbarkeit des Budget | + | Angezeigt wird das Gesamt-Budget. Die weiteren Spalten zeigen die verwendete und die tatsächlich ausbezahlte Summe an. Die letzte Spalte zeigt an, welcher Budgetwert aktuell zur Verfügung steht und noch nicht verwendet wurde. Um die Verfügbarkeit des Budgets |
* <fc # | * <fc # | ||
Zeile 144: | Zeile 33: | ||
===== Budget anlegen ===== | ===== Budget anlegen ===== | ||
- | Um ein neues Budget anlegen zu können, drücken Sie in der Ansicht der Budgets auf das {{: | + | Um ein neues Budget anlegen zu können, drücken Sie in der Ansicht der Budgets auf den {{: |
Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Budget definieren und erstellen können. | Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Budget definieren und erstellen können. | ||
Zeile 158: | Zeile 47: | ||
Im Standard ist diese Auswahl vorhanden: | Im Standard ist diese Auswahl vorhanden: | ||
* Normal: Allgemeingültiges Budget für soziale Engagements. | * Normal: Allgemeingültiges Budget für soziale Engagements. | ||
- | * Stiftung: Die Vergabe von Spenden aus einen Stiftungsbudget bedarf der Zustimmung des jeweiligen Stiftungsrats. | + | * Stiftung: Die Vergabe von Spenden aus einem Stiftungsbudget bedarf der Zustimmung des jeweiligen Stiftungsrats. |
- | * Reinertrag/ | + | * Reinertrag/ |
* Sonderprojekte: | * Sonderprojekte: | ||
- | * Negativ–Budget: | + | * Negativ–Budget: |
**Budget aktiviert: | **Budget aktiviert: | ||
- | Eine Auswahl mit „ja“ und „nein“. Soll auf das Budget gebucht werden können, dann muss das Budget aktiviert sein. Sollte hier „nein“ markiert sein, so kann vom Budget nicht gebucht werden. Das Budget ist somit deaktiviert und wird für Engagements nicht freigegeben.\\ | + | Eine Auswahl mit „Ja“ und „Nein“. Soll auf das Budget gebucht werden können, dann muss das Budget aktiviert sein. Sollte hier „Nein“ markiert sein, so kann vom Budget nicht gebucht werden. Das Budget ist somit deaktiviert und wird für Engagements nicht freigegeben.\\ |
**Konto:** | **Konto:** | ||
Zeile 169: | Zeile 58: | ||
**Bereichsnummer: | **Bereichsnummer: | ||
- | Hier kann eine Bereichsnummer ausgewählt werden. Diese kann, unter den aktiven Budgets, nur einmal verwendet werden! Eingestellt werden diese in dem Parameter/ | + | Hier kann eine Bereichsnummer ausgewählt werden. Diese kann unter den aktiven Budgets nur einmal verwendet werden! Eingestellt werden diese in dem Parameter/ |
**Ziel:** | **Ziel:** | ||
Zeile 202: | Zeile 91: | ||
{{: | {{: | ||
- | Um den Budgetwert zu ändern stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: | + | Um den Budgetwert zu ändern, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: |
* Aufstocken/ | * Aufstocken/ | ||
* Absolut ändern: \\ Mit dieser Auswahl können Sie dem Budget einen komplett neuen Wert vergeben. Hier wird keine Rücksicht auf den ursprünglichen Wert genommen. Der Betrag, den Sie eingeben, wird der neue Budgetwert. Bei Neuanlage des Budgets wird das Budget absolut geändert. | * Absolut ändern: \\ Mit dieser Auswahl können Sie dem Budget einen komplett neuen Wert vergeben. Hier wird keine Rücksicht auf den ursprünglichen Wert genommen. Der Betrag, den Sie eingeben, wird der neue Budgetwert. Bei Neuanlage des Budgets wird das Budget absolut geändert. | ||
Zeile 257: | Zeile 146: | ||
Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), | Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), | ||
- | Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:sponsoring: | + | Das Erstellen einer Organisation |
==== Abschnitt: Engagement ==== | ==== Abschnitt: Engagement ==== | ||
Zeile 265: | Zeile 154: | ||
* Titel: Der Titel des Engagements | * Titel: Der Titel des Engagements | ||
- | * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Spei-chern | + | * Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Speichern |
* Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, | * Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, | ||
* Typ: Auswahl des Engagementtyps: | * Typ: Auswahl des Engagementtyps: | ||
Zeile 271: | Zeile 160: | ||
* Bereichsnummer: | * Bereichsnummer: | ||
* Gesamtsumme: | * Gesamtsumme: | ||
- | * Zuwendungsbescheinigung: | + | * Zuwendungsbescheinigung: |
- | * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach §52 AO | + | * Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach § 52 AO |
* Themenbereich: | * Themenbereich: | ||
* Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie. | * Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie. | ||
Zeile 290: | Zeile 179: | ||
Unter Angabe der Buchungsdaten, | Unter Angabe der Buchungsdaten, | ||
- | Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene | + | Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebenen |
Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert. | Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert. | ||
Zeile 308: | Zeile 197: | ||
{{: | {{: | ||
- | Nachdem das Budget ausgewählt wurde, | + | Nachdem das Budget ausgewählt wurde, |
- | Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde. | + | Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen// wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde. |
Parallel wird überprüft, | Parallel wird überprüft, | ||
Zeile 319: | Zeile 208: | ||
Zu jeder Budget-Buchung, | Zu jeder Budget-Buchung, | ||
- | So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoringmanagement | + | So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoring Management |
- | Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i.d.R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stor-nierungen) zu dem Engagement angezeigt. | + | Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i. d. R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stornierungen) zu dem Engagement angezeigt. |
- | Die Kostenposition kann z.B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden. | + | Die Kostenposition kann z. B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden. |
Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden. | Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden. | ||
Zeile 338: | Zeile 227: | ||
**Achtung: | **Achtung: | ||
- | Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich weitere SEPA Dateien für eine Kostenpositionen | + | Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich, weitere SEPA Dateien für eine Kostenposition |
Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird. | Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird. | ||
Zeile 346: | Zeile 235: | ||
Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt // | Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt // | ||
- | Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten bevor die Datei erstellt werden soll. | + | Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten, bevor die Datei erstellt werden soll. |
- | In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben einige Daten zu bearbeiten. \\ | + | In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben, einige Daten zu bearbeiten. \\ |
Die bearbeitbaren Felder sind folgende: | Die bearbeitbaren Felder sind folgende: | ||
* Zahlungstermin | * Zahlungstermin | ||
Zeile 361: | Zeile 250: | ||
Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen. | Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen. | ||
- | ====== Ressourcenplanung ====== | + | ====== Ressourcenplanung====== |
+ | |||
+ | Die Ressourcenplanung ermöglicht, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Die Ressourcenplanung | + | Im Navigationspunkt //Ressourcenplanung// werden alle gebuchten |
+ | {{: | ||
====== Workflows ====== | ====== Workflows ====== | ||
Zeile 374: | Zeile 268: | ||
Ist ein Workflow komplett durchlaufen, | Ist ein Workflow komplett durchlaufen, | ||
- | ===== Einrichten eines Workflows | + | Mehr über Workflows |
kim/sponsoring.1670253601.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.12.2022 15:20 von nathalie