Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:sponsoring [23.12.2022 13:10] – [Abschnitt: Engagement] nathalie
+++ kim:sponsoring [28.03.2024 12:40] (aktuell) – [Ressourcenplannung] nathalie
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 Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), so drücken Sie auf die Schaltfläche //weitere Organisationen/Kontakte zuordnen//.
-Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:sponsoring:organisationen|Organisation]] beschrieben.
+Das Erstellen einer Organisation (im Standard Unternehmen) oder Kontakt wird im Kapitel [[kim:unternehmen-und-kontakte|Unternehmen und Kontakte]] beschrieben.
 ==== Abschnitt: Engagement ====
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 Unter Angabe der Buchungsdaten, die für die kopierten Engagements gelten sollen, drücken Sie auf die Schaltfläche //Wiederkehrende Engagements erzeugen//.
-Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene Buchungsdaten erstellt.
+Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebenen Buchungsdaten erstellt.
 Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert.
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 {{:kim:sponsoring:engagements-budgetbuchen-kimsponsoring.png?nolink|}}
-Nachdem das Budget ausgewählt wurde, wird der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen.
+Nachdem das Budget ausgewählt wurde, werden der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen.
-Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde.
+Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen// wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde.
 Parallel wird überprüft, ob der Betrag im //Kompetenzbetrag// des Users liegt. Wurde der Kompetenzbetrag überschritten, wird gemeldet, dass der Betrag über dem Kompetenzbetrag liegt und der Betrag nicht gebucht werden kann. An dieser Stelle wird eine Genehmigung benötigt. Dies gelingt Ihnen durch das Starten eines Genehmigungsworkflows.
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 Zu jeder Budget-Buchung, die ein Budget betreffen, wird ein Buchungssatz/Kostenposition vom System erstellt.
-So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoringmanagement hinaus zur allgemeinen Budgetplanung und Verwaltung eingesetzt werden.
+So kann die Anwendung über das Spenden- und Sponsoring Management hinaus zur allgemeinen Budgetplanung und Verwaltung eingesetzt werden.
-Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i.d.R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stor-nierungen) zu dem Engagement angezeigt.
+Eine Kostenposition wird zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem ein Budget belastet wird (i. d. R. wenn der Benutzer im Engagement die Schaltfläche «Betrag buchen» oder «Betrag stornieren» aus-wählt). Über den Abschnitt: „Kostenpositionen“ werden alle Positionen (Buchungen und Stornierungen) zu dem Engagement angezeigt.
-Die Kostenposition kann z.B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden.
+Die Kostenposition kann z. B. zur Steuerung des Zahlungsflusses oder Erstellung einer SEPA Datei verwendet werden. In einer Kostenposition können beispielsweise Konten oder Kostenstellen hinterlegt werden.
 Mit einem Klick auf die Kostenposition öffnet sich eine detailliertere Ansicht. Mit der Kostenposition kann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden.
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 **Achtung:** Pro Kostenposition kann nur eine Datei mit einer Einzelterminüberweisung erstellt werden, die manuell an die Buchhaltung weitergegeben werden wird.
-Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich weitere SEPA Dateien für eine Kostenpositionen zu erstellen.
+Mit einer Erweiterung in der Anwendung ist es möglich, weitere SEPA Dateien für eine Kostenposition zu erstellen.
 Die SEPA Dateien werden generell in das lokale Laufwerk heruntergeladen. Vom User wird die Datei in das Verzeichnis gelegt, das von der Buchhaltung abgearbeitet wird. Nach der Verarbeitung muss aber sichergestellt sein, dass die SEPA-Datei wieder aus dem Bereitstellungsverzeichnis gelöscht wird.
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 Um eine SEPA-Überweisungsdatei zu erzeugen, gehen Sie bitte auf den Abschnitt //Kostenpositionen// des entsprechenden Engagements. Öffnen Sie die Kostenposition, von der die SEPA-Datei erstellt werden soll.
-Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten bevor die Datei erstellt werden soll.
+Die Kostenposition enthält alle wichtigen Überweisungsdaten. Überprüfen Sie alle Daten, bevor die Datei erstellt werden soll.
-In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben einige Daten zu bearbeiten. \\
+In der Kostenposition wird die Möglichkeit gegeben, einige Daten zu bearbeiten. \\
 Die bearbeitbaren Felder sind folgende:
   * Zahlungstermin
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 Nun wird eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen.
-====== Ressourcenplanung ======
+====== Ressourcenplanung======
-Die Ressourcenplanung ermöglicht, physische Ressourcen, wie z. B. Fahnen oder Werbebanner, zu planen und zu reservieren.
+Die Ressourcenplanung ermöglicht, physische Ressourcen, wie z. B. Fahnen oder Werbebanner, zu planen und zu reservieren. Hierfür wird der Navigationspunkt //Ressourcenplanung// genutzt. Im Unterpunkt //Ressourcen// werden sie angelegt und können anschließend im Engagement verwendet werden.
+{{:kim:ressourcen01.png?nolink|}}
+Im Navigationspunkt //Ressourcenplanung// werden alle gebuchten Ressourcen aufgeführt inklusive des Zeitraums und Engagements.
+{{:kim:ressourcen02.png?nolink|}}
 ====== Workflows ======
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 Ist ein Workflow komplett durchlaufen, wird die Bearbeitung wieder freigegeben und der User kann weitere Schritte im Dokument vornehmen.
-===== Einrichten eines Workflows =====
+Mehr über Workflows [[kim:workflows|hier]].