Soziale Engagements gliedern sich zunächst in 5 Gruppen:

• Spende: Einfache Spende des Instituts an soziale Organisationen
• Sponsoring: Förderung von Organisationen für eine Gegenleistung
• Stiftung: Förderung von Personen oder Institutionen aus den Erträgen eines Stiftungsvermögens
• Reinertrag: Engagements für Spenden aus Gewinnsparen
• Sonstiges: Alle Engagements die von den bisherigen Kategorien noch nicht abgedeckt sind

Jedes Engagement ist immer einer dieser Typen zuzuordnen.

Um ein neues Engagement zu erstellen, drücken Sie in der Engagementübersicht auf das +-Button. Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Engagement definieren und erstellen können.

Generell werden alle Werte manuell eintragen. Achten Sie darauf, dass alle Werte korrekt eingetragen werden.

Im ersten Abschnitt, Allgemein, wird die Zuordnung des Engagements zu einer Organisation und ggf. einem Kontakten gemacht. Drücken Sie auf die blaue Schaltfläche Organisation zuordnen um die Liste der Organisationen zu öffnen. Setzen einen Haken vor die entsprechende Organisation, die dem Engagement zugewiesen werden soll.

Sollte noch ein Kontakt auf das Engagement zugewiesen werden, so drücken Sie auf die Schaltfläche Kontakt zuordnen. Den gleichen Prozess führen Sie auch hier durch.

Bitte beachten Sie, dass zumindest eine Organisation ausgewählt werden muss, um ein Engagement erstellen zu können. Ist ein Engagement mehreren Organisationen zuzuweisen (z.B. Spendenkampagnen mit mehreren Organisationen), so drücken Sie auf die Schaltfläche weitere Organisationen/Kontakte zuordnen.

Das Erstellen einer Organisation oder Kontakt wird im Kapitel Organisation beschrieben.

Relevante Daten werden im Abschnitt Engagement eingetragen.

• Titel: Der Titel des Engagements
• Nummer: eindeutige Engagement-Nummer. Dieses Feld wird automatisch nach dem Spei-chern ausgefüllt
• Bemerkung: Freitextfeld für Informationen, die nicht in anderen Felder festgehalten wer-den können
• Typ: Auswahl des Engagementtyps: Spende, Sponsoring, Stiftung, Reinertrag, Sonstiges
• Status: Das Feld wird automatisch mit „offen“ befüllt. Weitere Auswahlmöglichkeiten sind: Prüfen, In Arbeit (geprüft), Erledigt, Abgelehnt
• Bereichsnummer: Auswahl einer Bereichsnummer. Wird bei Budgetzuordnung automatisch gefüllt.
• Gesamtsumme: Die Gesamtsumme, die für das Engagement gebucht wurde. Automatisch: Wird anhand der erstellten Kostenpositionen berechnet und eingetragen.
• Zuwendungsbescheinigung: Wählen Sie Ja, wenn Sie eine Zuwendungs- oder Spendebescheinigung erhalten haben
• Gemeinnütziger Zweck: Auswahl nach §52 AO
• Themenbereich: Auswahl eines Themenbereichs.
• Bei Auswahl eines Themenbereichs öffnet sich das Feld Themenkategorie.
• Plan: Geben Sie hier an, ob das Engagement geplant oder nicht geplant ist.

Für Banken: Bei Auswahl des Typs Reinertrag erscheint ein weiteres Feld. In dieses Feld tragen Sie den Verwendungszweck des Engagements ein.

Hinweis: Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden.