Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:sponsoring:organisationen [08.07.2022 11:50] – ilker
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   - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon //Speichern//\\ \\  {{:kim:2021-10-27_aufgabe4.png?nolink|}}\\ \\
   - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\
-==== Dublettenprüfung ====
-Bei der Erstellung von Unternehmen und Kontakten kann eine Dublettenprüfung durchgeführt werden. Für die Prüfung gibt es 3 Parameter:
-  * Dublettenprüfung (an / aus)
-  * Prüfabgleich: a) Unternehmen b) Unternehmen und Ort c) Unternehmen, Straße und Ort
-  * Dublettenprüfung bei Kontakten eines Unternehmens anwenden (an / aus)
-Gesteuert wird die Dublettenprüfung über die Felddefinition //AdrEnabeDuplicateCheck//
-//Beispiel:// \\
-\\
-\\
-Zeile 1: Die Dublettenprüfung ist angeschaltet (mögliche Werte: 0, 1). \\
-Zeile 2: Bei der Prüfung werden Unternehmensname, Straße und Ort in die Prüfung einbezogen (mögliche Werte: 1, 2, 3). \\
-Zeile 3: Die Dublettenprüfung wird auch auf Kontakte des Unternehmens angewendet (mögliche Werte: 0, 1).
 ===== Kontakte speichern =====
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Unternehmen.
+  - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Organisation.
-  - Anschließend öffnen Sie das Unternehmen, bei dem Sie einen Kontakt hinzufügen wollen und wählen //Kontakt//. {{:kim:kontakte1.png?nolink|}}
+  - Anschließend öffnen Sie das Organisation, bei dem Sie einen Kontakt hinzufügen wollen und wählen //Kontakt//. {{:kim:sponsoring:kontakt_erstellen.png?|}}
 ==== Ausfüllen der Kontaktmaske ====
-   - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten //Allgemein// und //Kommunikation// aus. Über dem Abschnitt sehen Sie bereits die Verknüpfung zum Unternehmen. Die Felder //Telefon// und //Fax// wurden bereits automatisch aus dem Unternehmen übernommen. {{:kim:kontakte2.png?nolink|}}
+   - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten //Allgemein// und //Kommunikation// aus. Über dem Abschnitt sehen Sie bereits die Verknüpfung zur Organisation. Die Felder //Telefon// und //Fax// wurden bereits automatisch aus der Organisation übernommen. {{:kim:kontakte2.png?nolink|}}
-   - Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für eine spätere Selektion nützlich sind. Setzen Sie //Tags// auf den Kontakt (Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, durch Komma getrennt). //Tags// sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte kennzeichnen können. Wenn Sie zielgruppenspezifisch arbeiten, können Sie den Kontakt über die Auswahl //Zielgruppe// einer oder mehreren Zielgruppen zuweisen. Legen Sie mit dem Feld //Interesse// fest, für welche Produkte oder Dienstleistungen sich Ihr Kontakt interessiert. Woher kennen Sie den Kontakt? Geben Sie diese Information im Feld //Herkunft// ein. Bei //Betreuer// hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um den Kontakt vorwiegend kümmert. Und //Verteilerlisten// verwenden Sie, um Kontakte gezielt anzuschreiben. Planen Sie Ihre Marketingaktionen und nutzen Sie Verteilerlisten für die Adressierung. {{:kim:kontakte3.png?nolink|}}
    - Im Abschnitt Verwaltung werden //Einschränkungen// festgelegt (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise). Auch wenn ein Kontakt inaktiv oder ausgeschieden ist, kann das hier vermerkt werden. Darunter folgen verschiedene Anredeoptionen. Soll der Titel generell in der Anrede verwendet werden? Möchten Sie statt sehr geehrte / sehr geehrter eine individuelle Anrede verwenden. Oder möchten Sie sogar Ihre eigene benutzerbezogene persönliche Anrede verwenden? Wenn es für diesen Kontakt eine andere Postanschrift gibt, die vom Unternehmen abweicht, können Sie sie hier speichern. {{:kim:kontakte4.png?nolink|}}
    - Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern//.. \\
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 Wird also bei einem Export in der Spalte //Keine Einwilligung für …// der Wert //1#3// ausgegeben, besteht beim Kontakt keine Einwilligung für Werbemails und Telefonakquise. Die Werte 2 und 99 wurden nicht ausgegeben, weil sie im Kontaktdatensatz nicht aktiviert wurden.
-==== Verteilerliste anlegen ====
-Mit Verteilerlisten können sie mehrere Kontakte oder Unternehmen in Gruppen zusammenfassen.
-Um eine Verteilerliste anzulegen, begeben Sie sich in der linken Navigation in den Abschnitt Marketing / Verteilerlisten. Dort können sie über das //Plus//-Symbol eine neue Verteilerliste anlegen.
-{{:kim:verteilerlisten1.png?nolink|}}
-Um Unternehmen oder Kontakte **zur Verteilerliste hinzuzufügen**, können Sie das über die Checkboxen machen, wie unten gezeigt oder direkt in der Maske des gewünschten Kontakts oder Unternehmen.
-{{:kim:verteilerlisten2.png?nolink|}}
 ===== Unternehmen suchen =====