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Inhaltsverzeichnis
Arbeiten im Team
Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.
Mitarbeiterverzeichnis
Wissen wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf das Mitarbeiter-Icon.
Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen Neumann, Paul.
Der Abschnitt Allgemein enthält folgende Daten:
- User ID des Mitarbeiters mit Organisationseinheit
- Profilbezeichnung (Standard)
- Datenbank-Set
- Lizenzen
- Foto des Mitarbeiters
Darüber hinaus werden hier alle persönlichen Informationen hinterlegt, die für die Erstellung von Dokumenten und Personalisierung in Dokumenten z. B. Signatur notwendig sind
- Anrede
- Titel
- Anrede Titel
- Vorname
- Nachname
- Funktion
- Abteilung
- Stellvertreter
- Vorgesetzter
- Sektretariat
- Kurzzeichen
- Berechtigung
- Unterschrift Name
- Unterschrift Titel
- Unterschrift Funktion
Im Abschnitt Kommunikation speichern Sie die Kontaktdaten des Mitarbeiters
- Telefon
- Telefon mobil
- Fax
- Telefon weitere
- Mail
- Mail weitere
Der Abschnitt Lokation lässt sich nicht bearbeiten. Alle hier hinterlegten Informationen sind fest mit der Lokation verbunden und werden von Ihrem Administrator vergeben.
- Bezeichnung der Lokation
- Lokationskennung
- Unternehmensgruppe
- Unternehmen
- Unternehmen Zusatz
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Postfach
- Postleitzahl Postfach
- Ort Postfach
- Bundesland / Provinz
- Land
- Telefon
- Telefax
- Mail
- Website
- Faxdomäne
- Disclaimer
- Mailformat
Info-Mail – schnell informieren
Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …
Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.
In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag Lea Müller. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).
Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.