Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kim:szenarien:arbeiten-im-team

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Arbeiten im Team

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.

Mitarbeiterverzeichnis

Wissen wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf das Mitarbeiter-Icon.

Mitarbeiterverzeichnis

Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen Neumann, Paul.

Der Abschnitt Allgemein enthält folgende Daten:

  • User ID des Mitarbeiters mit Organisationseinheit
  • Profilbezeichnung (Standard)
  • Datenbank-Set
  • Lizenzen
  • Foto des Mitarbeiters

Darüber hinaus werden hier alle persönlichen Informationen hinterlegt, die für die Erstellung von Dokumenten und Personalisierung in Dokumenten z. B. Signatur notwendig sind

  • Anrede
  • Titel
  • Anrede Titel
  • Vorname
  • Nachname
  • Funktion
  • Abteilung
  • Stellvertreter
  • Vorgesetzter
  • Sektretariat
  • Kurzzeichen
  • Berechtigung
  • Unterschrift Name
  • Unterschrift Titel
  • Unterschrift Funktion

Abschnitt Allgemein

Im Abschnitt Kommunikation speichern Sie die Kontaktdaten des Mitarbeiters

  • Telefon
  • Telefon mobil
  • Fax
  • Telefon weitere
  • Mail
  • Mail weitere

Abschnitt Kommunikation

Der Abschnitt Lokation lässt sich nicht bearbeiten. Alle hier hinterlegten Informationen sind fest mit der Lokation verbunden und werden von Ihrem Administrator vergeben.

  • Bezeichnung der Lokation
  • Lokationskennung
  • Unternehmensgruppe
  • Unternehmen
  • Unternehmen Zusatz
  • Straße
  • Postleitzahl
  • Ort
  • Postfach
  • Postleitzahl Postfach
  • Ort Postfach
  • Bundesland / Provinz
  • Land
  • Telefon
  • Telefax
  • Mail
  • Website
  • Faxdomäne
  • Disclaimer
  • Mailformat

Abschnitt Lokation



Info-Mail – schnell informieren

Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …

Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.

Info-Mail-Icon

In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag Lea Müller. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).

Info-Mail-Maske

Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.

kim/szenarien/arbeiten-im-team.1512985042.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.12.2017 09:37 von johannes

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki