kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen
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kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:01] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes | kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [24.04.2023 11:35] (aktuell) – nathalie | ||
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | ||
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- | Wählen Sie in der linken Navigation // | ||
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- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | ||
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- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | ||
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- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | ||
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- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | ||
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- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | ||
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- | Ist im Abschnitt // | ||
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | ||
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- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | ||
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- | \\ | ||
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- | ===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information ===== | ||
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- | Sie möchten auf einen Blick sehen, was zu einem bestimmten Kontakt oder dem Unternehmen, | ||
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- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
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- | Sogleich wird Ihnen die // | ||
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kim/szenarien/digitale-kundenakte-aufbauen.1627560088.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.07.2021 12:01 von johannes