Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Digitale Kundenakte aufbauen
Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt.
Inhalt der digitalen Kundenakte:
- Kommunikation
- Aufgaben
- Verträge
- Vertrieb
- Projekte
Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf:
E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden
Wählen Sie in der linken Navigation Kontakte und filtern sie über die Filterfunktion nach Ihrem Kontakt.
Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt Vorlage auswählen.
Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach informationen und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie OK.
Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von Unternehmen und Kontakt im Abschnitt Allgemein?
Sind im Abschnitt Ablage die richtigen Ordner bereits gesetzt?
Enthält der Abschnitt Inhalt E-Mail-Adresse, Betreff, Anrede, Inhalt, Grußformel und Anlagentext in korrekter personalisierter Form?
Ist im Abschnitt Dateianhänge die aus der Vorlage vorbelegte PDF-Datei gespeichert?
Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter?
Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet.
Alles auf einen Blick – der Single Point of Information
Sie möchten auf einen Blick sehen, was zu einem bestimmten Kontakt oder dem Unternehmen, dem ein Kontakt angehört, gelaufen ist? Verschaffen Sie sich ganz leicht Übersicht.
Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen und führen über die Filterfunktion eine Suche durch. Drücken Sie im Ergebnis der Suche beim gesuchten Unternehmen auf den Link Übersicht.
Sogleich wird Ihnen die Übersicht angezeigt. Hier sehen Sie alle Informationen auf einen Blick. Entscheiden Sie über die Radiobuttons im oberen Bereich, ob Sie nur Ihre oder alle Informationen zu Unternehmen und Kontakt sehen möchten. Kommunikaton zeigt alle Kommunikationsdokumente, die einem Unternehmen / Kontakt zugeordnet sind. Aufgaben zeigt alle Aufgaben mit Bezug zum Unternehmen / Kontakt. Wählen Sie über die Radiobuttons aus, ob Sie alle, offene oder erledigte Aufgaben angezeigt bekommen. Unter Verträge sehen sehen Sie alle dem Unternemen / Kontakt zugeordneten Verträge. Der Abschnitt Vertrieb zeigt alle Vertriebsbelege. Sie können über die Radiobuttons die Ansicht filtern nach diesen Werten: alle, offen, gewonnen, verloren, eingestellt. Und der Abschnitt Projekte zeigt alle dem Unternehmen / Kontakt zugeordneten Projekte filterbar nach: offen, geplant, in Arbeit, erledigt.