Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt.

Inhalt der digitalen Kundenakte:

• Kommunikation
• Aufgaben
• Verträge
• Vertrieb
• Projekte

Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf:

• Kommunikationsdokumente erstellen
• Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern
• Kommunikation, Aufgaben und Vertriebsbelege erstellen
• Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden

Sie möchten auf einen Blick sehen, was zu einem bestimmten Kontakt oder dem Unternehmen, dem ein Kontakt angehört, gelaufen ist? Verschaffen Sie sich ganz leicht Übersicht.

Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen und führen über die Filterfunktion eine Suche durch. Drücken Sie im Ergebnis der Suche beim gesuchten Unternehmen auf den Link Übersicht.

Sogleich wird Ihnen die Übersicht angezeigt. Hier sehen Sie alle Informationen auf einen Blick. Entscheiden Sie über die Radiobuttons im oberen Bereich, ob Sie nur Ihre oder alle Informationen zu Unternehmen und Kontakt sehen möchten. Kommunikaton zeigt alle Kommunikationsdokumente, die einem Unternehmen / Kontakt zugeordnet sind. Aufgaben zeigt alle Aufgaben mit Bezug zum Unternehmen / Kontakt. Wählen Sie über die Radiobuttons aus, ob Sie alle, offene oder erledigte Aufgaben angezeigt bekommen. Unter Verträge sehen sehen Sie alle dem Unternemen / Kontakt zugeordneten Verträge. Der Abschnitt Vertrieb zeigt alle Vertriebsbelege. Sie können über die Radiobuttons die Ansicht filtern nach diesen Werten: alle, offen, gewonnen, verloren, eingestellt. Und der Abschnitt Projekte zeigt alle dem Unternehmen / Kontakt zugeordneten Projekte filterbar nach: offen, geplant, in Arbeit, erledigt.