kim:vertraege
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kim:vertraege:vertraege-anlegen [28.07.2021 07:44] – [Verträge im Blick] johannes | kim:vertraege [30.05.2023 09:50] – [Einen neuen Vertrag anlegen] nathalie | ||
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===== Übersicht aller Verträge ===== | ===== Übersicht aller Verträge ===== | ||
- | **Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge | + | **Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge |
Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach //Art Vertragspartner// | Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach //Art Vertragspartner// | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege01.png?nolink|Übersicht Verträge gefiltert nach Art Vertragspartner und Vertragsart}} |
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Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon. | Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon. | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege02.png?nolink& |
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+ | Nun öffnet sich ein Dialog. Hier wählen Sie eine der Vorlagen aus. KIM wird standardmäßig mit einigen Vorlagen installiert, | ||
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+ | {{: | ||
Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, | Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, | ||
- | * Bezeichnung: | + | * Bezeichnung: |
- | * Vertragsnummer: Wenn Ihnen eine Vertragsnummer vorliegt, geben Sie sie hier ein | + | |
+ | Abschnitt //Inhalt:// | ||
* Ist Ihr Vertragspartner //Debitor// oder // | * Ist Ihr Vertragspartner //Debitor// oder // | ||
- | * Um welchen Vertragstyp handelt es sich? Zur Auswahl stehen Abonnement, Kauf, KFZ, Leasing, Miete, Personal, Sonstiges, Telefon | + | |
- | * Vertragsgegenstand: | + | |
* Tags: Wenn Sie Tags festlegen, können Sie den Vertrag kennzeichnen und den Vertrag später auch über die Tags / Stichworte wiederfinden. | * Tags: Wenn Sie Tags festlegen, können Sie den Vertrag kennzeichnen und den Vertrag später auch über die Tags / Stichworte wiederfinden. | ||
* Vertragspartner: | * Vertragspartner: | ||
- | * Legen Sie das Abschlussdatum fest | + | * Hier werden die dynamischen Felder aus der Vorlage eingefügt. |
- | * Legen Sie das Startdatum fest | + | |
* Abgelaufen: Ein Standardvertrag (kein Laufzeitvertrag) kann über die Checkbox // | * Abgelaufen: Ein Standardvertrag (kein Laufzeitvertrag) kann über die Checkbox // | ||
+ | * Laufzeit: Je nach Wahl ändern sich die Felder im Abschnitt // | ||
+ | * Vertragsnummer: | ||
* Im Feld // | * Im Feld // | ||
* Verantwortlich organisatorisch: | * Verantwortlich organisatorisch: | ||
* Verantwortlich kaufmännisch: | * Verantwortlich kaufmännisch: | ||
- | * Kommentar: Ergänzende Anmerkungen können hier gespeichert werden | ||
* Ablageort Originalvertrag: | * Ablageort Originalvertrag: | ||
+ | |||
+ | Abschnitt // | ||
+ | |||
+ | **Die Felder sind abhängig von Laufzeitvertrag.** Wenn befristet gewählt wurde, sind nur Start-, Ende- und Wiedervorlagedatum sichtbar. Andernfalls sind vollende Felder auszufüllen: | ||
+ | * Start-Datum | ||
+ | * Laufzeit: Geben Sie hier die Anzahl der Monate ein | ||
+ | * Kündigungsdatum: | ||
+ | * Verlängerung um wie viele Monate? | ||
+ | * Wiedervorlagedatum | ||
+ | * In welchem Intervall soll wieder vorgelegt werden? | ||
+ | * Empfänger der Erinnerung | ||
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+ | Abschnitt // | ||
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* Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden. | * Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden. | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege03.png?nolink|Neuen Vertrag anlegen}} |
Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Wer darf außer Ihnen noch den Vertrag lesen? Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link //Alle// ein. Darf keiner außer Ihnen den Vertrag sehen, fügen Sie über den Link //Privat// nur Ihren Benutzernamen ein. Möchten Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff gewähren wählen Sie den Link //Weitere Leser hinzufügen// | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Wer darf außer Ihnen noch den Vertrag lesen? Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link //Alle// ein. Darf keiner außer Ihnen den Vertrag sehen, fügen Sie über den Link //Privat// nur Ihren Benutzernamen ein. Möchten Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff gewähren wählen Sie den Link //Weitere Leser hinzufügen// | ||
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Ergänzen Sie anschließend noch die Bearbeitungsrechte nach dem gleichen Prinzip wie beim Lesezugriff. | Ergänzen Sie anschließend noch die Bearbeitungsrechte nach dem gleichen Prinzip wie beim Lesezugriff. | ||
- | {{:vertraege: | + | {{kim:vertraege04.png?nolink& |
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In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung der Erinnerungsmails eingerichtet. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und das Wiedervorlagedatum, | In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung der Erinnerungsmails eingerichtet. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und das Wiedervorlagedatum, | ||
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kim/vertraege.txt · Zuletzt geändert: 30.05.2023 09:51 von nathalie