Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kim:werkzeugleisten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
kim:werkzeugleisten [29.07.2021 14:21] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden johanneskim:werkzeugleisten [29.07.2021 14:39] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden johannes
Zeile 33: Zeile 33:
 Mit dem Plus-Icon erstellen Sie ein neues Unternehmen. //Anmerkung: Innerhalb eines Unternehmens können Sie das Merkmal **Einzelkontakt**  setzen. Sinnvoll ist das, wenn ein Unternehmen dauerhaft nur aus einem Kontakt besteht. Ansonsten können Sie innerhalb eines Unternehmens auch einen Kontakt anlegen//: Mit dem Plus-Icon erstellen Sie ein neues Unternehmen. //Anmerkung: Innerhalb eines Unternehmens können Sie das Merkmal **Einzelkontakt**  setzen. Sinnvoll ist das, wenn ein Unternehmen dauerhaft nur aus einem Kontakt besteht. Ansonsten können Sie innerhalb eines Unternehmens auch einen Kontakt anlegen//:
  
-{{:dochouse4:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Unternehmen hinzufügen}}+{{kim:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Unternehmen hinzufügen}}
  
 Wählen Sie über die Checkboxen vor den Unternehmen einzelne Unternehmen aus. Mit dem Icon **Verteilerliste zuordnen**  fügen Sie die Unternehmen einer zuvor angelegten Verteilerliste hinzu: Wählen Sie über die Checkboxen vor den Unternehmen einzelne Unternehmen aus. Mit dem Icon **Verteilerliste zuordnen**  fügen Sie die Unternehmen einer zuvor angelegten Verteilerliste hinzu:
Zeile 41: Zeile 41:
 Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **gefilterte Unternehmen Verteilerliste zuordnen**  die gefilterten Unternehmen einer Verteilerliste zuordnen: Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **gefilterte Unternehmen Verteilerliste zuordnen**  die gefilterten Unternehmen einer Verteilerliste zuordnen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:gefilterte-verteilerliste_zuordnen.png?nolink&|gefilterte Unternehmen Verteilerliste zuordnen}}+{{kim:cockpit:gefilterte-verteilerliste_zuordnen.png?nolink&|gefilterte Unternehmen Verteilerliste zuordnen}}
  
 Das Icon **Auswahl zurücksetzen**  entfernt die gesetzten Haken von allen Checkboxen: Das Icon **Auswahl zurücksetzen**  entfernt die gesetzten Haken von allen Checkboxen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:auswahl-zuruecksetzen.png?nolink&|Auswahl zurücksetzen}}+{{kim:auswahl-zuruecksetzen.png?nolink&|Auswahl zurücksetzen}}
  
 Wählen Sie über die Checkboxen vor den Unternehmen einzelne Unternehmen aus. Mit dem Icon **Gewählte Unternehmen löschen**  entfernen Sie diese. Nicht jeder Benutzer verfügt über Löschrechte: Wählen Sie über die Checkboxen vor den Unternehmen einzelne Unternehmen aus. Mit dem Icon **Gewählte Unternehmen löschen**  entfernen Sie diese. Nicht jeder Benutzer verfügt über Löschrechte:
  
-{{:dochouse4:cockpit:datensatz-loeschen.png?nolink&|Gewählte Unternehmen löschen}}+{{kim:datensatz-loeschen.png?nolink&|Gewählte Unternehmen löschen}}
  
 Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen: Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:export.png?nolink&|Export}}+{{kim:cockpit:export.png?nolink&|Export}}
  
 === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Unternehmensdatensatz sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Unternehmensdatensatz sieht so aus: ===
Zeile 113: Zeile 113:
 Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **gefilterte Kontakte Verteilerliste zuordnen**  die gefilterten Kontakte einer Verteilerliste zuordnen: Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **gefilterte Kontakte Verteilerliste zuordnen**  die gefilterten Kontakte einer Verteilerliste zuordnen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:gefilterte-verteilerliste_zuordnen.png?nolink&|gefilterte Kontakte Verteilerliste zuordnen}}+{{kim:cockpit:gefilterte-verteilerliste_zuordnen.png?nolink&|gefilterte Kontakte Verteilerliste zuordnen}}
  
 Das Icon **Auswahl zurücksetzen**  entfernt die gesetzten Haken von allen Checkboxen: Das Icon **Auswahl zurücksetzen**  entfernt die gesetzten Haken von allen Checkboxen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:auswahl-zuruecksetzen.png?nolink&|Auswahl zurücksetzen}}+{{kim:auswahl-zuruecksetzen.png?nolink&|Auswahl zurücksetzen}}
  
 Wählen Sie über die Checkboxen vor den Kontakten einzelne Kontakte aus. Mit dem Icon **Gewählte Kontakte löschen**  entfernen Sie diese. Nicht jeder Benutzer verfügt über Löschrechte: Wählen Sie über die Checkboxen vor den Kontakten einzelne Kontakte aus. Mit dem Icon **Gewählte Kontakte löschen**  entfernen Sie diese. Nicht jeder Benutzer verfügt über Löschrechte:
  
-{{:dochouse4:cockpit:datensatz-loeschen.png?nolink&|Gewählte Kontakte löschen}}+{{kim:datensatz-loeschen.png?nolink&|Gewählte Kontakte löschen}}
  
 Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen: Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:export.png?nolink&|Export}}+{{kim:cockpit:export.png?nolink&|Export}}
  
 === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Kontaktdatensatz sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Kontaktdatensatz sieht so aus: ===
Zeile 175: Zeile 175:
 === Die Werkzeugleiste in der Übersicht der Aufgaben sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste in der Übersicht der Aufgaben sieht so aus: ===
  
-{{:dochouse4:cockpit:aufgaben-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Übersicht Aufgaben}}+{{kim:aufgaben-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Übersicht Aufgaben}}
  
 Erstellen einer neuen Aufgabe erfolgt über das Plus-Icon: Erstellen einer neuen Aufgabe erfolgt über das Plus-Icon:
  
-{{:dochouse4:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Neue Aufgabe erstellen}}+{{kim:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Neue Aufgabe erstellen}}
  
 Über das Löschen-Icon können Sie eine Aufgabe löschen. Nicht jeder Benutzer verfügt über die notwendige Berechtigung: Über das Löschen-Icon können Sie eine Aufgabe löschen. Nicht jeder Benutzer verfügt über die notwendige Berechtigung:
  
-{{:dochouse4:cockpit:datensatz-loeschen.png?nolink&|Aufgabe löschen}}+{{kim:datensatz-loeschen.png?nolink&|Aufgabe löschen}}
  
 Markieren Sie mehrere Aufgaben und vergeben Sie für diese ein neues Wiedervorlagedatum: Markieren Sie mehrere Aufgaben und vergeben Sie für diese ein neues Wiedervorlagedatum:
  
-{{:dochouse4:cockpit:aufgaben-wiedervorlage.png?nolink&|Wiedervorlagedatum ändern}}+{{kim:aufgaben-wiedervorlage.png?nolink&|Wiedervorlagedatum ändern}}
  
 Exportieren Sie die Aufgaben als CSV-Datei: Exportieren Sie die Aufgaben als CSV-Datei:
  
-{{:dochouse4:cockpit:export.png?nolink&|Export}}+{{kim:cockpit:export.png?nolink&|Export}}
  
 === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Aufgabendatensatz sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Aufgabendatensatz sieht so aus: ===
Zeile 225: Zeile 225:
 === Die Werkzeugleiste in der Übersicht der Dokumente sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste in der Übersicht der Dokumente sieht so aus: ===
  
-{{:dochouse4:cockpit:dokumente-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Dokumente Übersicht}}+{{kim:cockpit:dokumente-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Dokumente Übersicht}}
  
 //Anmerkung:Dokumente werden grundsätzlich zu Unternehmen oder Kontakten erstellt. Dafür gibt es in Unternehmen und Kontakten die [[kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen|Möglichkeit]].// //Anmerkung:Dokumente werden grundsätzlich zu Unternehmen oder Kontakten erstellt. Dafür gibt es in Unternehmen und Kontakten die [[kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen|Möglichkeit]].//
Zeile 231: Zeile 231:
 Ein bestehendes Dokument kann über das Kopieren-Icon kopiert werden: Ein bestehendes Dokument kann über das Kopieren-Icon kopiert werden:
  
-{{:dochouse4:cockpit:kopieren.png?nolink&|Kopieren}}+{{kim:cockpit:kopieren.png?nolink&|Kopieren}}
  
 Mit dem Löschen-Icon können Dokumente gelöscht werden. Nicht alle Benutzer verfügen über diese Berechtigung: Mit dem Löschen-Icon können Dokumente gelöscht werden. Nicht alle Benutzer verfügen über diese Berechtigung:
  
-{{:dochouse4:cockpit:datensatz-loeschen.png?nolink&|Datensatz löschen}}+{{kim:datensatz-loeschen.png?nolink&|Datensatz löschen}}
  
 Über das Export-Icon stoßen Sie einen Export als CSV-Datei an. Damit können Sie die Dokumentenstruktur exportieren: Über das Export-Icon stoßen Sie einen Export als CSV-Datei an. Damit können Sie die Dokumentenstruktur exportieren:
  
-{{:dochouse4:cockpit:export.png?nolink&|Export}}+{{kim:cockpit:export.png?nolink&|Export}}
  
 === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Dokumentendatensatz sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Dokumentendatensatz sieht so aus: ===
Zeile 326: Zeile 326:
 Mit dem Als-PDF-senden-Icon erstellen Sie eine ausgehende E-Mail (Dokumententyp: EMail). Die E-Mail enthält Ihren Vertriebsbeleg (Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) als Anlage: Mit dem Als-PDF-senden-Icon erstellen Sie eine ausgehende E-Mail (Dokumententyp: EMail). Die E-Mail enthält Ihren Vertriebsbeleg (Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) als Anlage:
  
-{{:dochouse4:cockpit:als-pdf-senden.png?nolink&|Als PDF senden}}+{{kim:als-pdf-senden.png?nolink&|Als PDF senden}}
  
 Mit dem Kopieren-Icon können Sie eine Kopie des Vertriebsbelegs erstellen: Mit dem Kopieren-Icon können Sie eine Kopie des Vertriebsbelegs erstellen:
Zeile 369: Zeile 369:
 {{kim:cockpit:vertraege-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Übersicht Verträge}} {{kim:cockpit:vertraege-uebersicht.png?nolink&|Werkzeugleiste Übersicht Verträge}}
  
-Mit dem Plus-Icon erstellen Sie einen neuen Vertrag: {{:dochouse4:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Neuer Vertrag}}+Mit dem Plus-Icon erstellen Sie einen neuen Vertrag: {{kim:cockpit:kontakt-hinzufuegen.png?nolink&|Neuer Vertrag}}
  
-Das Löschen-Icon löscht ausgewählte Verträge: {{:dochouse4:cockpit:datensatz-loeschen.png?nolink&|Verträge löschen}}+Das Löschen-Icon löscht ausgewählte Verträge: {{kim:datensatz-loeschen.png?nolink&|Verträge löschen}}
  
-Über das Icon **Export nach Vertragstyp**  können Sie Verträge eingeschränkt nach Vertragstyp und weiteren Datumskriterien als CSV-Datei exportieren: {{:dochouse4:cockpit:export-typ.png?nolink&|Export nach Vertragstyp}}+Über das Icon **Export nach Vertragstyp**  können Sie Verträge eingeschränkt nach Vertragstyp und weiteren Datumskriterien als CSV-Datei exportieren: {{kim:cockpit:export-typ.png?nolink&|Export nach Vertragstyp}}
  
 Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen: Wenn Sie über die Filter bereits eine Selektion durchgeführt haben, können Sie mit dem Icon **Export**  einen Export als CSV-Datei durchführen:
  
-{{:dochouse4:cockpit:export.png?nolink&|Export}}+{{kim:cockpit:export.png?nolink&|Export}}
  
 === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Vertragsdatensatz sieht so aus: === === Die Werkzeugleiste innerhalb von einem Vertragsdatensatz sieht so aus: ===
kim/werkzeugleisten.txt · Zuletzt geändert: 29.07.2021 15:01 von johannes

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki